安信·深圳罗湖城更新集合资金信托计划.PDFVIP

安信·深圳罗湖城市更新集合资金信托计划 一、信托计划要素  名称：安信·深圳罗湖城市更新集合资金信托计划。  规模：总规模人民币210,000 万元，以实际募集金额为准。  期限：信托计划受益权总期限为48 个月，信托计划成立满24 个月后，根据信托财产专 户内现金收入实现情况，受托人有权自行决定部分或全部信托受益权提前到期。受托人 有权根据发行情况进行分期募集；分期募集情况下，各期信托受益权与首期信托受益权 同时到期。  信托受益权预期年化收益率=预期年化基准收益率+预期年化超额收益率。 认购金额 （元） 100 （含）-300 万 300 （含）-600 万 600 万（含）以上 预期年化基准收益率 8.5% 9% 9.2% 预期年化超额收益率 (L-28%) ×60% 备注： 注1：项目评估投资年化收益率P= （项目公司股权评估价值－期间股权投资成本的加权 平均值）/ （期间股权投资成本的加权平均值×至评估基准日信托计划实际存续天数/365）。 其中，期间股权投资成本的加权平均值= Σ安信信托和新华城公司投入项目的各笔资金（含 股权及债权）×该笔资金占用天数/信托计划实际存续天数。 注2：股权评估价值由安信信托在信托计划终止日前不超过一个月的时间内 （具体以评 估基准日为准），聘请第三方评估机构进行评估认定。评估方案采用收益法，需包含此前已 （预）分配部分的股权价值。对项目公司的股权价值进行评估时，股东借款视同股权投入， 债股同权，一并进行评估。 注3：项目公司其他股东如对评估结果有疑义，有权委托另一家独立评估机构同时对项 目公司股权的价值进行评估（评估方法不变）。最终评估结果为两家评估公司的评估结果的 平均值。 注4：信托计划投资年化收益率（L）＝16%+ （P－16%）×18%。 注5：对项目管理人采取激励制度，当项目评估投资年化收益率高于信托计划投资年化 收益率时，对项目管理人新华城公司予以奖励，奖励金额=∑加权计算的各类信托受益权对 应的信托资金金额×（P-L）×各类信托资金占用天数/365。 注6：信托计划投资年化收益率L≤28%时，受益人将获取预期信托基准收益，无预期信 托超额收益；信托计划投资年化收益率L28%时，受益人预期信托超额收益按上表计算。 1  信托受益权信托利益分配方式：信托计划存续期间，信托受益权的预期信托收益于信托 计划成立日起每满6 个月分配一次，信托本金及最后一期预期收益于信托受益权存续 期限届满时一次性分配。  信托计划资金运用方式：募集资金用于向项目公司增资和提供股东借款。其中,增资款 为5.25 亿元，取得项目公司75%的股权，其余资金用于向项目公司提供股东借款。增资 款和股东借款主要用于支付罗湖项目的拆迁安置补偿费用、补缴土地出让金和项目开发 建设。增资款和股东借款根据项目资金需求分期投入。  信托本益来源：项目公司分配的股权收益、偿还的股东借款以及信托计划转让或处置项 目公司股权与对项目公司的全部债权所得。  最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为100 万元，可以1 万元的整数倍增加。受 托人有权根据发行情况调整最低认购金额。 二、投资项目简介  项目地块位于深圳市罗湖区翠竹路与太宁路交汇处，规划用地面积为32847 平方米，开 发建设用地面积27920 平方米，容积率7.98，总建筑面积22.28 万平方米。物业类型为高层 住宅和商业。  周边生活配套较为优质成熟：  商业资源：紧邻水贝珠宝产业区，喜荟城、翠竹食街、田贝食街；三公里范围内尽 享东门商业街、国贸金光华商圈、黄贝岭食街、乐园路湖贝路食街、万象城等商圈配套。  教育资源：小学对口翠北实验小学，中学为东湖中学。  医疗资源：罗湖中医院、东湖医院、第一人民医院留医部。  市政资源：项目1.5 公里内五大公园环饶，有东湖公园、翠竹公园、园科公园、市 政公园、仙湖植物园。罗湖体育中心、青少年活动中心、深圳动漫城、美术馆等生 活配套设施俱全。  交通便利：三口岸环绕，1