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国家污染治理升级 苗木种植长期向好 投资银行部 金龙 摘要：2013 年，上海交通大学发布的《中国城市居民环保态度调查报告》 认为，多数中国城市居民对中国城市污染程度（包括水和食品）有强烈感受，将 环境污染视为政府最应该解决的问题。在此大背景下，园林绿化以其绿色环保以 及生态概念获得越来越多关注，同时，市民环保意识的提高，以及政府对环保投 入力度的不断加大，将促进环境建设和园林建设的发展，从而推动苗木行业的快 速成长。 （一）苗木种植行业概况 随着国家经济高速发展，城市和新农村环境建设被提高到前所未有的重要地 位，这令许多省市将苗木产业作为农村产业结构调整的重要方向，苗木种植面积 不断增加。苗木种植行业的健康发展不仅促进城市的绿化美化、生态环境改善， 同时也是调整农业产业结构、发展农村经济、提高农民收入的重要途径。 我国苗木行业发展较早，并随市场经济地位的确立和改革开放的不断深入， 逐步走上产业化的发展道路。根据中国林业年鉴统计的数据，2008 年以来我国 的苗木产量呈现不断增长之势，产量从316.31 亿株增长至2013 年的600.40 亿株， 年复合增长率接近13.68%。 图：2008 年-2013 年国内苗木产量情况 数据来源：中国林业年鉴、Wind 由于近年苗木行业的快速发展，市场对各类苗木需求持续扩大，行业盈利能 力不断增强，市场竞争变得激烈，属于典型的成长期。 1 目前我国从事苗木种植的企业保持在5.5 万家左右 ，但多数企业仍然以传统 农业方式生产，规模化、专业化、科学化生产的较少，行业集中度较低，部分企 业仍以种植普通绿化苗木为主，无序竞争现象严重，品牌影响较低。虽然国内部 分林业研究所、研究院在苗木育种、栽植方面具有较强的技术优势，但受资金实 力小、市场运作化能力差等限制，其经营活动仍以实验室、小规模生产为主。 （二）苗木种植行业市场容量 1、市政绿化工程用苗木需求持续增长 苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市的市容市貌和微气候调节起到至 关重要的作用。《全国造林绿化规划纲要（2011-2020 ）》指出，“到 2015 年，城 乡建成区绿化覆盖率将分别达到39%和25% ，人均公园绿地面积达到11.2 平方 米。”虽然近年来各地城市绿化工作取得了长足进步，但我国城市绿地总量仍然 不足、发展不平衡，较《全国造林绿化规划纲要（2011-2020 ）》中提出的目标仍 有一定的距离。 随着各级市政部门对市政园林的投资持续增加，城市环境绿化建设投资从 2 2001 年的164 亿元增长到2011 年的1,546 亿元，年均复合增长率达到25.15% 。 3 预计到2015 年年末，我国市政园林绿化市场规模将达到1879.35 亿元 。 2 、庭院景观用苗木需求增长迅速 我国庭院景观园林市场发展迅速。以其中的地产园林为例，根据国家统计 局和申银万国研究所统计数据，2001 年投资规模为100 亿元，2011 年增加到485 亿元，年均复合增长率达到16.98%，预计至2016 年，我国庭院景观绿化的市场 容量将继续保持8%的增长率。 未来随着各城市对市政绿化投入的增加，苗木行业也必然获得更广阔的发 展前景。 （三）苗木种植行业发展趋势 纵观欧美、日本、韩国等苗木产业发达国家，我国苗木行业发展相对滞后， 1 数据来源：国泰君安研究所 2 数据来源：申银万国研究所 3 数据来源：《2013 年园林行业分析报告》 苗木种类多样化、技术水平提升与苗木销售网络化将成为苗木行业主要的发展趋 势。 1、苗木多样化；随着我国城市化进程的不断加快，观赏性苗木与彩叶苗木 凭借其固有的点缀功能及大气环境治理等多种优势