培训单位-林玲珠的部落格.docVIP

前 言 全方位的财务规划师是财务规划的最高境界,大部分的人都是由基础业务员开始,随着协助更多族群的规划经验，一套每个人都可以适用的引导过程,非常重要,改变过去单点思考的习惯转变成系统化思维, 建构流程化、标准化的科学管,不是漫无章法的即兴引导这是是致胜的关键。 变革的时代需要有效的工具，透过有效的分析工具，让新进业务员可以在随着设计好的需求问句，快速引导客户说出真实需求数字,以进一步协助客户在预估需求与现有准备中，取得需求缺口数字。 现今业务员的竞争是残酷且现实的，优秀的业务员无不战战兢竞，如临深渊如屡薄冰在求生存与发展，「一套有效的规划系统」是致胜的关键，唯有透过整体系统思考与规划，建立标准化流程与体系，才能快速结案。 这套课程突破单点思考的盲点，透过国际级大师-林玲珠老师团队的系统性规划，结合理论与实务经验，建立完整的训用合一系统，运用可验证性的辅导与选才工具左证，持续的追踪与评鉴，与企业一同检验培训成果接受考评，实乃有效的新进业务员之基础规画概念。 课程名称 冰山理论 培训对象 保险业新进人员 培训单位 2小時 开课人数 人 开课日期 培训讲师 吳宜樺 授课方式 上課 演練 预估费用 元/人 课 程 纲 要 一、课程目的 1.了解保险规划的财务意义 2.运用图像来建构保险七大需求 3.学习如何用简单的问句 快速问出客户个别的需求数字 4.可以快速进入建议书的设计 二、 1.冰山理论 2.七大需求的项目 3.剖析领导力 议 二、课程内容 单元一: 保险的存在意义 1.冰山理论 2.七大需求的项目 3.风险管理四大项目 4.财富累积四大项目 三、预期效果 1.让新进业务员有完整规划之全貌 2.学会探询需求问句 3.透过一套系统有效率的链接到建议书之规划 4.预想各族群的需求数字 5.建立规划自信 四、后续追踪 1. 建立运作模式 2. 此为见客户的必谈概念 3. 持续运作直至熟悉为止 一、白紙一張 二、主办单位准备手提电脑、投影机、布幕等 课程名称 投資保本法 培训对象 財務規劃中階人員 培训单位 2小時 开课人数 人 开课日期 培训讲师 吳宜樺 授课方式 上课、演练 预估费用 元/人 课 程 纲 要 一课程目的 1.了解生活費計畫的财务意义 2.运用图像来建构投資保本的資產配置均衡概念 3.学习如何用简单的问句 快速问出客户个别的生活費需求数字 4.可以快速进入生活費建议书的设计 二、课程内容 1.引導投資與保本均衡配置的重要性 2.人生階段的剖析 3.引導出個人配置比例 4.七二法則的介紹 5.投資比例的期望值與期初值之計算 6.保本比例的期望值與期初值之計算 7.投資保本法與財務自由之關係 三、预期效果 1.让新进业务员有完整规划之全貌 2.学会探询投資保本问句 3.透过一套系统有效率的連接到建议书之规划 4.预想各族群的需求数字 5.建立规划自信 四、后续追踪 1. 建立运作模式 2. 此为见客户的必谈概念 3. 持续运作直至熟悉为止 配合事项 一、营销服务部的年度人力目标 二、营销服务部人力绩效分析表-标竿或绩差单位的案例、主办单位准备手提电脑、投影机、布幕、TV、彩色笔、海报、纸、等  结 语 作为保险企业家须有宏观的视野，系统化的流程规划，建立清晰、具体、可衡量的绩效目标，作为领导者要激励团队完成不可能的任务，身为管理者，要铁面无私的绩效评估，但绩效评估的目的是『改善』，不是淘汰，我们要建立完善的训练、辅导、培育系统，我们的期许就是【使命必达】创造绩效，完成组织的目标。 计划是工作的开始，行动才是通向成功的必由之路，让我们用积极的行动来创造出优异的绩效表现。「增员选才、辅导培育、绩效评估、领导与激励」的有机结合体，让团队有规范化标准化的运作流程，期待透过这套课程协助部经理完成企业的使命，提升队伍的素质。 2 201511 保險企業家課程大綱