现代光电显示 期末论文.doc

2010中国平板显示制造业现状调查及分析 摘要：通过调查，本报告认为目前平板显示产业在未来 10 年仍将占据显示设备的主流地位，2015 年总产值将超过1300亿美元，占整个显示设备产业的91%。平板显示产业集中在日、韩和台湾，我国（中国大陆）的平板显示产业目前处于相对落后的位置。 通过分析，我认为上游关键材料产业是中国平板显示产业的软肋，并认为发展上游关键材料产业，尤其是材料生产的技术与工艺，打破国外厂商的技术垄断，是缩短我国平板产业与国外差距的关键，文中会以图文结合的方式详细讲述、论证这一观点。 引言 2 2 液晶显示技术：原理和类型 2 3 TFT-LCD产业链：上游关键材料最为关键 2 4 TFT-LCD上游关键材料：国外厂商垄断 3 5 国内液晶显示产业链正在崛起 4 6 结束语 6 1 引言 液晶显示是未来 10年内显示领域的主流技术和产品 09年 TFT-LCD 行业销售额为 684亿美元，平均开工率从 1Q09的 68%，上升到 4Q09 的 96%，行业景气显著回升 10年大尺寸面板需求预计增长 12%，下游需求强劲。 在国家新型显示的政策和下游强劲需求的支持下，国内液晶面板投资快速增长，预计到 2012 年中国大陆面板产能将比 2009 年增长 6.4 倍，占全球产能的比例从 5.5%跃升至 32%。我国液晶显示产业链正在崛起。 然而，利润率最高的液晶上游材料行业长期由国外厂商垄断，目前国外企业在玻璃基板、液晶、偏光片等环节均占据主要市场。这就造成了中国显示制造业在CRT显示器退出市场后，长期不能再次占据显示器市场最重要份额的关键原因。 本文研究的目的就在于探寻目前中国LCD产业的现状、所面临的困境以及产生的原因。 2 液晶显示技术：原理和类型 液晶显示器（LCD，Liquid Crystal Display）与其他显示器件相比具有体积小、重量轻、无辐射、不耀眼、抗干扰性好、抗震性能好、有效显示面积大等优点。 液晶显示技术发展迅猛，已广泛地应用在各种显示设备上，如手表、计算机、移动通讯、各种数码设备、电视机、桌面显示屏、笔记本等，并逐渐取代 CRT 显示器的市场。 液晶显示根据所采用的液晶材料、平板结构、驱动方式等的不同，主要分为三大扭曲向列型（TN-LCD）、超扭曲向列型（STN-LCD），薄膜晶体管型（TFT-LCD），其中：STN-LCD 和 TFT-LCD 均为彩色产品，前者俗称伪彩，后者俗称真彩。 扭曲向列型（TN-LCD）由于显示容量小，相应速度慢，主要用于手表、计算器、仪器仪表和家电，如遥控器、电话机、各种其他家用电器等。超扭曲向列型（STN-LCD）主要用于黑白手机，部分彩屏手机等，由于 Color STN 色彩不够鲜艳，视角差，响应速度慢，正逐步为 TFT所取代。 3 TFT-LCD产业链：上游关键材料最为关键 TFT-LCD 产业链包括上游材料和设备、中游面板制造和下游应用产品、渠道销售，上游材料主要包括玻璃基板、彩色滤光片、背光模组、驱动IC、偏光片、液晶等。 从液晶显示产品的成本构成来看，液晶显示器和液晶电视的上游材料占的成本大约在 70%左右，其中背光模组、驱动IC、偏光片、彩色滤光片等占成本的比重较大。 从营业利润率的情况来看，玻璃基板、光学薄膜等的营业利润率最高，超过40%。 4 TFT-LCD上游关键材料：国外厂商垄断 在液晶显示上游关键材料市场，美国、德国、日本、韩国等国外企业依靠技术和工艺优势长期占据垄断地位 玻璃基板、液晶、偏光片等材料排前三名的生产商市场份额之和都超过了 80%，这些企业获取了高额的利润，而给面板企业带来成本压力。 目前，全球 TFT-LCD 面板生产主要集中在亚洲的日本、韩国、台湾和中国大陆，日本、韩国和台湾占据着全球 95%的液晶面板市场份额。其中，三星、LG Display、AUO、CMO、Sharp等占据大尺寸面板的绝大部分市场份额，Samsung Mobile、Sharp、Toshiba、AUO、Hitachi等占据了中小尺寸液晶面板的大部分市场份额。 全球主要液晶面板企业为控制材料成本，通过自制、集团内制、合资成立零组件公司，或出资零部件厂商等方式，积极发展关键零部件的内制化，向上游的玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、背光模组等领域渗透。 而我国液晶面板企业在玻璃基板、彩色滤光光、偏光片、背光模组等关键材料和零组件上自制率低，主要还是依靠进口，在材料成本上处于劣势。 5 国内液晶显示产业链正在崛起 在 2009年 4月的《电子信息产业调整振兴规划》中已确定将“新型显示和彩电工业转型”作为未来 3 年加大投入集中力量实施的重点工程之一，将以突破新型显示产业发展瓶颈为目标，统筹规划、合理布局、以面板生产为重点，注重新型显示产业链体系