2017年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双-中国债券信息网.pdfVIP

2017年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债 券申购和配售办法说明 重要提示 1、2017 年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券 （以下简称 “本期债券” ）已经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2016 〕337 号 文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “ 17 西双创债” ，发行规模为3.5 亿元人民币。 3、本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券设计提前偿还条款，在债券续存期 内的第3 个至第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20% 的比例逐年偿还债券本金。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日期不另 计利息，本金自兑付日期不另计利息。 4 、本期债券的簿记建档利率上限不超过 6.2%。投资者的全部申购须位于上述区 间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为 2017 年 4 月 28 日（周五 ）北京时 间9:00 至 11:00。 主承销商及直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购； 承销团其他成员及其他投资人需在此时间段内通过申购传真专线的形式进行申购。 申购传真专线：010咨询电话：010 5、国开证券有限责任公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者 通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者申购本期债券，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认 可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请详细阅读刊登在《中 国证券报》上的《2017 年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券 募集说明书摘要》，或到 和 查询《2017 年 西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券募集说明书》全文及其它信 息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指西安高新技术产业开发区创业园发展中心。 本期债券：指发行人发行的总额为 3.5 亿元人民币的 2017 年西安高新 技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2017 年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券募集 说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2017 年西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券 募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年西 安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券申购和配售办法 说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年西安高新技 术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年西安高 新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券调整申购意向函》。此 调整申购意向函用于边际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用一次。 配售确认及缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年 西安高新技术产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券配售缴款通知 书》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年西安高新技术 产业开发区创业园发展中心双创孵化专项债券分销协议》。 2 主承销商：指国开证券有限责任公司。 簿记管理人：指国开证券有限责任公司。 簿记建档：是发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申 购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定发行利率并进