吉林化纤股份有限公司2017年非公开发行股票预案-中国证监会.pdf

吉林化纤股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案 二零一七年十一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票的相关事宜已经公司第八届董事会第二十三次 会议审议通过，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚须吉林省国资 委、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。 2 、本次发行对象为不超过10 名特定投资者。发行对象范围包括证券投资基 金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资 公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的 特定投资者。发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购报 价情况，遵照价格优先原则确定。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 3、本次非公开发行股票数量为不超过 39,380 万股 （含本数），拟募集资金 总额不超过人民币22 亿元。在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会 与保荐机构 （主承销商）根据实际情况协商确定最终发行数量。 若公司股票在本次非公开发行议案公告日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相 应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日， 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均 价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 在前述发行底价基础上，最终发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董 事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资 者申购报价情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相 应调整。 5、本次非公开发行A 股股票募集资金总额为不超过人民币22 亿元，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于12 万吨生物质短纤维项目、1.5 万吨差别 化连续纺长丝一期工程项目和6 万吨莱赛尔纤维项目。 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公 3 司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对 上述募集资金投资项目、实施进度和金额等进行适当调整。 本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入， 募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 6、本次非公开发行对象为不超过10 名的特定对象投资者。 7、认购对象认购的本次非公开发行A 股股票自发行结束之日起 12 个月内 不得转让。 8、本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行 前滚存的未分配利润。 9、本次非公开发行股票发行完毕后，不会导致公司实际控制人发生变化， 不会导致公司股权分布不具备上市条件。 10、本预案已在第四章“公司利润分配政策及相关情况”中对公司利润分配 政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3 年现金分红金额及比例、 未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注