天星资本投资崇峻股份(对赌协议).pdfVIP

山东崇峻房地产经纪股份有限公司 股票发行方案 主办券商 （山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼） 山东崇峻房地产经纪股份有限公司股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 山东崇峻房地产经纪股份有限公司股票发行方案 目录 目录 I 一、公司基本情况 2 二、发行计划 2 （一）发行目的 2 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 2 （三）发行价格及定价方法 7 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 8 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 8 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺 9 （七）募集资金用途 9 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 9 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 9 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 四、其他需要披露的重大事项 10 五、签署的附条件生效的股票发行认购协议书的主要内容 11 （一）与在册股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工签署的认购协议主要条款摘要 11 （二）与天星资本签署的投资协议主要条款摘要 12 （三）与天星资本签署的投资协议之补充协议主要条款摘要 13 六、本次股票发行相关中介机构信息 17 （一）主办券商：山西证券股份有限公司 17 （二）律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所 17 （三）会计师事务所：信永中和会计师事务所 17 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 19 I 山东崇峻房地产经纪股份有限公司股票发行方案 一、公司基本情况 中文名称：山东崇峻房地产经纪股份有限公司 证券简称：崇峻股份 证券代码：832306 注册地址：济南市历下区经十路9777号鲁商•国奥城3号楼1703室 电话：0531 传真：0531 法定代表人：吴志权 董事会秘书：李春风 所属行业：K70房地产业 主营业务：房地产二级市场代理销售服务、物业顾问策划服务、广告服务。 二、发行计划 （一）发行目的 本次股票发行旨在稳定公司核心团队，同时，增强资本实力，拓展公司业务， 促进公司的长远发展。本次股票发行募集的资金用于补充公司的流动资金。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象范围 本次股票发行对象为在册股东，董事、监事、高级管理人员，核心员工及符 合投资者适当性要求的外部投资者。本次股票发行对象不超过35 名。 （1）在册股东 参与认购公司本次股票发行的在册股东共 12 名，包括：吴志权、郝吉利、 马丽明、巩祥虎、韩超、王文兰、王建锋、孙卫卫、李会民、杨玲志、宗兆东、 张建宾，其基本情况如下： 2 山东崇峻房地产经纪股份有限公司股票发行方案 吴志权，男，1983 年3 月10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于武汉大学，本科学历；2007 年12 月至2009 年12 月担任泰安信立怡高房地产 咨询有限公司项目经理；2010 年 1 月至2014 年 10 月担任上海崇峻房地产经纪 有限公司执行董事兼总经理； 2010 年7 月至2014 年10 月担任济南崇峻房地产 经纪有限公司执行董事兼总经理；2014 年 8 月至今任济南主动广