2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书.PDFVIP

2013 年新郑新区发展投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发 行 人 新郑新区发展投资有限责任公司 主承销商 二〇一三年 月 2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确 认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《账户及资金监管协议》、 《抵押资产监管协议》、《土地使用权抵押协议》及《流动性贷款支持 协议》中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 I 2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司 债券（简称“13 新郑债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为6 年，同时设置提前偿还条款。 自本期债券第3 个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金 的25% 。 （四）债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为Shibor基准 利率加上基本利差。基本利差区间为2.10%～3.10% ；Shibor基准利率 为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利 率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 1、通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构 II 2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书 投资者公开发行的部分