年北京市基础设施投资有限公司公司.PDFVIP

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《北 京市基础设施投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《北 京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》之权利及义务安 排。 2 2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了 《北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》。协 议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在本期债券 项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将代理投资者向发行人追 偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券（简 称 “13 京投债”）。 发行总额：人民币28 亿元。 债券期限和利率：本期债券为十年期固定利率债券，在第七年末 附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存 续期内前七年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利 差的区间为0.60%—1.10%。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，在债券存续 期内前七年固定不变；在本期债券存续期的第七年末，发行人可选择 上调债券存续期后三年债券票面年利率0 至100 个基点（含本数）， 上调后债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率加上上调基 3 2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要 点，在债券存续期后三年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的 第七年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行 人。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行方式及对象：本期债券通过上证所和承销团成员设置的发行 网点采取簿记建档集中配售的方式公开发行。在上海证券交易所的发 行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在承销 团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内 机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）。 担保方式：本期债券无担保。 信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本 期债券的信用等级为AAA ，发行人主体信用等级为AAA 。 发行期限：自2013 年3 月11 日至2013 年3 月13 日。