年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团.PDFVIP

2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事及 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》和《公司债券账户及资金 监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1 2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团 有限公司公司债券 （简称“14 甘公投债01 ”）。 （二）发行总额：人民币25 亿元。 （三）债券期限：本期债券为6 年期固定利率债券，在第4 年末 附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，在第4 年末附加发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内 前4 年票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 2.60% ，即簿记建档利率区间上限为7.60% 。Shibor 基准利率为本期 债券申购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小数）； 2 2014 年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 在存续期的第4 年末，发行人可选择上调债券存续期后2 年债券票面 年利率0 至100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存 续期前4 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。 投资者有权在存续期的第 4 年末选择是否将持有的全部或部分该债 券按面值回售给发行人。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定，并报国家有关主管部门备案。 （五）债券形式：实名制记账式债券，投资者通过承销团成员设 置的发行网点认购本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账 户托管记载。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。在承销团成员设置的发 行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）。 （七）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付