中国电信集团公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

中国电信集团公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 中国电信集团公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 本期注册金额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000 元） 本期短期融资券短期融资券期限：365 天 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体 信用级别为 AAA 级，本期短期融资券短期融资券的信用级别为 A-1 级 二〇一一 年二月 1 中国电信集团公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中国电信集团公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 释 义5 第一章 风险提示与说明8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第二章 发行条款11 一、本期短期融资券主要条款11 二、本期短期融资券发行和承销方式12 第三章 募集资金运用14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 第四章 发行人基本情况15 一、发行人概况15 二、发行人员工结构29 三、发行人董事、监事及高级管理人员情况30 四、发行人业务状况32 五、发行人业务发展战略36 六、发行人所在行业状况37 七、发行人的行业地位与竞争优势41 第五章 发行人主要财务状况44 一、历史财务数据46 二、报表合并范围说明55 三、发行人经审计的2007年、2008年、2009年与未经审计的2010年9月30 日主要财务数据与指标59 四、发行人财务分析60 五、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况68 六、关联方关系及其交易69 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排70 八、其他事项70 第六章 发行人的信用评级和资信状况74 一、信用评级74 二、跟踪评级安排75 三、资信状况75 第七章 债务融资工具担保77 第八章 违约责任与投资者保护机制78 3 中国电信集团公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 一、违约事件和违约责任78 二、投资者保护机制78 三、不可抗力80 四、弃权81 第