涤纶长丝行业报告.doc

我国涤纶工业长丝行业的现状及发展趋势 （中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会） 　　一、我国涤纶工业长丝行业的基本状况 　　我国涤纶工业长丝行业起步于20世纪80年代末、90年代初，与美国等发达国家相比落后了近30年。1989年无锡太极的前身——无锡合成纤维厂引进的一步法年产1,200吨的生产线是国内第一套涤纶工业长丝生产装置。随着上海石化和广东开平涤纶厂各年产6,000吨的生产线于1992年投产，标志着我国涤纶工业长丝产业正式起步。2002年6月龙涤股份年产12,000吨的涤纶工业长丝生产线的投产，是我国涤纶工业长丝产业高速扩容的开始。2003年10月，浙江海利得新材料股份有限公司年产12,000吨涤纶工业长丝生产线的投产、2004年3月韩国晓星年产3,000吨高模量低收缩涤纶工业长丝生产线在浙江嘉兴投产，我国涤纶工业长丝进入了快速发展期。 　　20世纪90年代初，世界涤纶工业长丝产量的大部分份额集中在北美、西欧和东亚地区，其中东亚地区以日本、韩国为代表。到本世纪初期，中国的崛起打破了该格局。目前世界其他产区产量份额在逐步降低，而中国涤纶工业长丝产量份额突飞猛进，世界涤纶工业长丝的生产重心在向亚洲转移，亚洲涤纶工业长丝的生产重心在中国。2006年，世界涤纶工业长丝的总产能为130万吨，中国以占世界产能32%的份额位于榜首。2006年世界产能地区分布如表1所示： ? 　　伴随着涤纶工业长丝行业在中国的迅速发展，以及其他投资成本、运营成本太高的因素，欧美一些大型的涤纶工业长丝的生产企业相继关闭了一些国外的工厂，将眼光投向中国市场。目前，中国的涤纶工业长丝的制造能力居世界首位，是世界产能的中心。欧美一些大型企业纷纷在中国建厂，或与中国的企业建立长期稳定合作关系。这给我国的涤纶工业长丝生产企业带来了广阔的时市场空间。 　　二、我国涤纶工业长丝行业的主要生产企业 　　到2006年底，我国涤纶工业长丝生产企业超过46家，其中超过16家企业的设备是进口的。行业前5名企业合计产能为17.4万吨，约占总产能的42%，行业集中度较高。具体生产企业情况如表2： ? 　　注：上述产能数据来自中国化纤工业协会统计 　　三、我国涤纶工业长丝行业的供需状况 　　进入新世纪以来，国内涤纶工业长丝行业快速发展，经过了2005年产能的急速扩张后，自2006年开始，行业开始进入较为稳定的发展时期，竞争加剧，低端产品市场基本达到供需平衡，部分民用涤纶丝改造过来的生产设备的企业由于规模较小、技术力量相对薄弱，只能用于生产品质较差的低端产品，且生产成本偏高，纷纷停产或转产，因而行业开工率有下降的趋势。具体情况如表3所示： ? 　　注：部分数据来源 　　1、《国内外涤纶工业长丝行业最新发展》，2006年中国涤纶工业长丝专业委员会年会；　　2、《涤纶工业长丝进出口数据统计》，中国化纤经济信息网； 　　自新世纪开始到2005年，国内涤纶工业长丝行业快速发展，全行业产能、产量和需求量均呈高速增长态势，国内市场基本出于供不应求状态，每年的进口量均大于出口量，需要依靠进口弥补国内市场供应的不足。造成该期间供不应求的市场格局的根本原因在于需求拉动。涤纶工业长丝主要应用于窄幅织物、矿用整芯带领域，在这两个领域的合计应用比例占一半以上。2001年中国加入WTO后，上述产品领域均取得了快速发展。 　　市场需求的快速增长有效拉动了国内涤纶工业产业的发展。2001年国内工业长丝开始进入快速扩容阶段，2005年更是达到了行业发展的高峰。在这一年中，先后有上海石化、海利得、上海温龙、台湾新光（华春）、浙江古纤道、龙涤股份、韩国晓星、无锡太极分别引进年产1.2万吨、1.5万吨、0.6万吨、1.5万吨、1.8万吨、2.5万吨、0.6万吨、1.3万吨的涤纶工业长丝的进口设备；青州立信、淄博锦洋分别建成0.8万吨、0.4万吨的国产设备。2005年产能迅速由2004年的15.5万吨快速增加至31.6万吨，增幅高达103.87％。 　　随着2005年国内涤纶工业长丝行业的高速规模扩张，涤纶工业长丝的国内市场供应日益充足，供不应求的市场格局开始转变。国内以浙江古纤道、上海石化、海利得为代表的一些技术实力较强、生产规模较大的企业出于市场拓展的需要从主观上开始将目光转向国际市场。出口量快速增长，2005年出口增幅达到了275%，2006年继续了2005年出口增加的格局。预计未来几年，中国作为全球涤纶工业长丝行业的主要生产国的地位不会有所改变，每年中国涤纶工业长丝产品的出口量还将逐年增加。 　　四、涤纶工业长丝产品差别化情况 　　伴随着2005年国内涤纶工业长丝产能高速扩张，普通涤纶工业长丝产品供应充足，且价格竞争激烈，供需已基本平衡。而随着下游客户对涤纶工业长丝产品品质要求的不断提高，特别是国内涤纶工