中国天楹：验资报告（截至2017年7月7日止）.pdf

中国天楹股份有限公司 验资报告 截至2017 年7 月7 日止 验 资 报 告 信会师报字[2017]第ZA 15584号 中国天楹股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”） 截至2017 年7 月7 日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法 规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 公司原注册资本为人民币 1,238,557,742.00 元，股本为人民币 1,238,557,742.00 元。根据公司20 15 年度股东大会决议及第六届董事 会第十八次会议决议并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]294 号文核准，公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金。 此次非公开发行增加注册资本 （股本）人民币112,963,681.00 元，变 更后的注册资本（股本）为人民币1,351,521,423.00 元。经我们审验， 截至2017 年7 月7 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）112,963,681 股，每股发行价格6.60 元，募集资金总额为人民币 733,560,294.60 元（已扣除承销费用 12,000,000.00 元），扣除其他发 行费用人民币 1,544,269.94 元，实际募集资金净额为人民币 732,016,024.66 元，其中新增注册资本 （股本）人民币112,963,681.00 元 （大写壹亿壹仟贰佰玖拾陆万叄仟陆佰捌拾壹元整），资本溢价人 民币619,052,343.66 元。 同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本人民币 1,238,557,742.00 元，实收资本人民币1,238,557,742.00 元，已经立信 会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2016 年6 月8 日出具信 会师报字（2016 ）第114717 号验资报告。截至2017 年7 月7 日止， 变更后的累计注册资本人民币1,351,521,423.00 元，实收资本人民币 1,351,521,423.00 元。 验资报告 第1 页 本验资报告供公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据 以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对公司验资报告日 后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的 后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件： 1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及实收资本变更前后对照表 3.验资事项说明 4.本次发行费用的补充说明 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇一七年七月七日 验资报告 第2 页 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截至2017年7月7 日止 被审验单位名称: 中国天楹股份有限公司 单位:人民币（元） 新增注册资本的实际出资情况