江钻股份：收购报告书.pdfVIP

江汉石油钻头股份有限公司 收 购 报 告 书 上市公司名称： 江汉石油钻头股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 江钻股份 股票代码： 000852 收购人名称： 中国石油化工集团公司 住所： 北京市朝阳区朝阳门北大街22 号 通讯地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街22 号 二零一四年九月 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及 相关的法律法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所 持有、控制的江汉石油钻头股份有限公司的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在江汉石油钻头股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公 司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及国有股权划转事宜，收购人已于2014 年9 月28 日收到 国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于江汉石油钻头股份有限公司国有股 份无偿划转及非公开发行A 股股份有关问题的批复》（国资产权[2014]977 号）， 批准本次收购。 本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告 书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 4-2-1-1 目录 收购人声明1 目录2 第一节 释义4 第二节 收购人介绍5 一、收购人基本情况5 二、收购人控股股东及实际控制人6 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明6 （一）收购人从事的主要业务6 （二）收购人最近三年的基本财务状况8 四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况9 五、收购人主要负责人的基本情况9 六、收购人持有、控制其他上市公司5% 以上的发行在外的股份的简要情况 10 （一）收购人持有、控制其他上市公司5% 以上发行在外的股份情况 10 （二）收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司5% 以上股权 的情况12 第三节 收购目的及收购决定14 一、收购目的14 二、收购程序14 （一）已履行的程序14 （二）尚需履行的程序15 三、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益 的股份的初步安排15 第四节 收购方式16 一、收购方案16 二、本次无偿划转的主要内容18 三、被收购上市公司权益的权利限制18 第五节 收购资金来源20 第六节 后续计划21 一、对上市公司主营业务变更的计划21 二、对上市公司重大资产购买计划21 三、对上市公司董事会、监事会及高级管理人员的调整计划21 四、对上市公司章程的修改计划21 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划21 六、对上市公司分红政策调整的计划22 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划22 第七节 对上市公司的影响分析23 一、本次收购对上市公司独立性的影响23