甘肃电投：2014年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）.pdfVIP

甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订版） 2014 年12 月 本次非公开发行股票募集资金总额不超过21.80 亿元，在扣除发行费用后净 额约为21.30 亿元，将分别用于收购酒汇风电100%股权、投资建设瓜州安北第 六风电场A 区200MW 风力发电项目、投资建设高台县50MWp 光伏发电项目及 补充上市公司流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下： 项目投资总额 拟投入募集资 序号 项目名称 （万元） 金（万元） 1 收购酒汇风电100%股权 68,000.00 68,000.00 2 瓜州安北第六风电场A 区200MW 风力发电项目 162,323.21 53,000.00 3 高台县50MWp 光伏发电项目 49,100.00 32,000.00 4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 合计 339,423.21 213,000.00 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额， 超过部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前 提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。 本次募集资金投资建设的“瓜州安北第六风电场A 区200MW 项目”和“高 台县50MWp 光伏发电项目”系本次收购的标的资产酒汇风电之全资子公司鼎新 风电、高台汇能作为主体实施的项目，本次非公开发行募集资金到位之前，鼎新 风电、高台汇能可以根据项目进度的实际进展情况，以自筹资金先行投入，并在 募集资金到位后予以置换。 一、收购酒汇风电100%股权项目 根据由中联资产评估集团有限公司出具、并经甘肃省国资委备案的中联评报 字[2014]第 1258 号 《资产评估报告》，本次非公开发行部分募集资金拟用于收 购的酒汇风电 100%股权在评估基准日2014 年 10 月31 日的评估值为68,018.10 万元。公司与汇能新能源协商确定最终作价为68,000.00 万元，并于2014 年 12 月签署附生效条件的《资产收购补充协议》，公司拟用本次非公开发行募集资金 中的68,000.00 万元收购汇能新能源持有的酒汇风电100%股权。酒汇风电的具体 情况如下： 1 （一）酒汇风电基本情况 1、酒汇风电基本情况 公司名称：甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 住 所：酒泉市瓜州县城北18 公里处 企业类型：一人有限责任公司 成立日期：2009 年7 月13 日 注册资本：40,000 万元 法人代表：桂俊祥 营业执照：620922000002107 营业范围：许可经营项目：无；一般经营项目：开发、建设并经营风力项目、 风力发电机组的调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训（凭许可证有 效期经营） 截至本预案签署日，酒汇风电的公司章程中没有对本次非公开发行及购买资 产交易产生重要不利影响的条款。 2、酒汇风电历史沿革 （1）2009 年公司设立 2009 年7 月5 日，汇能新能源签署公司章程，以货币出资3,000 万元设立酒 汇风电。酒泉安信会计师事务所出具酒安会[2009]109 号 《验资报告》，对本次 设立进行了审验。 设立时酒汇风电的股