【精选】AFP国际金融理财师资格认证标准课件1-01金融理财与CFP资格认证制度.pdfVIP

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2017-12-04 发布于贵州
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【精选】AFP国际金融理财师资格认证标准课件1-01金融理财与CFP资格认证制度

授课大纲金融理财师  什么是金融理财金融理财与  CFP资格认证制度的发展沿革 CFP®资格认证制度  CFP资格认证制度的4E认证体系  金融理财师纪律处分办法  CFP商标及使用要求资格认证培训资格认证培训资格认证培训 金融理财师金融理财师金融理财师 1111 22 1. 什么是金融理财 — FPSB China对金融理财的定义金融理财师 FPSB China对金融理财定义的要点金融理财师  金融理财（Financial Planning ），是一种综合  不是产品推销，而是综合金融服务。金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估  不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目务。标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理  不是仅仅针对客户某个生命阶段，而是针对客财方案财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需使其能满足客户人生不同阶段的需户一生。求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自  不是一个一次性产品，而是一个动态的过程。在。 33 44 1.2 金融理财的目标金融理财师 1.2.1 平衡收支金融理财师  追求一生财务资源收支的平衡  家庭收支的不一致性  实现家庭财富的最优管理 – 收支总量的不一致 – 收支时间的不一致  合理控制家庭财务风