威创股份：关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司之可行性研究报告.pdfVIP

广东威创视讯科技股份有限公司 广东威创视讯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金收购 北京红缨时代教育科技有限公司 之 可行性研究报告 广东威创视讯科技股份有限公司 2015 年2 月 广东威创视讯科技股份有限公司 目录 第一章 投资项目概况 1 一、项目概况 1 二、投资主体概况 1 第二章 交易方案 12 一、交易概述 12 二、定价原则 12 三、交易对价 12 四、转让标的、股权转让基准日 12 五、股权交易和转让款的支付 13 六、股权转让价款的使用 13 七、收购前后的股权结构情况 14 八、本次交易现金对价的资金来源 14 九、业绩承诺及补偿 14 十、任职期限承诺、竞业禁止承诺、兼业禁止承诺 16 十一、奖励对价 17 十二、股权交割和管理权的转移 18 第三章 项目的可行性和必要性分析 19 一、收购目的 19 二、市场前景分析 20 三、可行性及必要性分析 22 第四章 项目经济效益分析 24 一、经营预测 24 二、投资效益分析 24 第五章 投资项目实施 25 一、股东会层面 25 二、董事会层面 25 广东威创视讯科技股份有限公司 三、管理人员层面 25 四、公司治理等制度对接 25 第六章 项目风险分析 26 一、收购整合风险 26 二、标的资产评估增值较大的风险 26 三、商誉减值风险 26 四、人员流失风险 27 五、市场竞争风险 27 六、交易风险 28 第七章 报告结论 29 广东威创视讯科技股份有限公司 第一章 投资项目概况 一、项目概况 广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称 “威创股份”、 “上市公司”、 “公司”）通过支付现金方式购买由王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青4名自然人 （以下简称“转让方”）持有的北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称 “红 缨教育”、 “标的公司”）100%股权，本次交易对价51,999.84万元。 二、投资主体概况 （一）威创股份 中文名称 广东威创视讯科技股份有限公司 英文名称 VTRON TECHNOLOGIES LTD. 注册资本 83,559.156 万元 法定代表人 Ken Zhengyu HE(何正宇) 成立日期 2002 年8 月23 日 住所 广州高新技术产业开发区科珠路233号 邮政编码 510670 经营范围 影视录放设备制造；电子产品批发；计算机零部件制造；密钥管理类设备 和系统制造；通讯设备修理；通信系统设备制造；网络技术的研究、开发； 计算机应用电子设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；计算机外围设 备制造；物业管理；计算机和辅助设备修理；音响设备制造；电子元器件 批发；房屋租赁；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备零售；计算机 技术开发、技术服务；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、