2010年西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书.PDF

2010 年西子电梯集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 西子电梯集团有限公司 主承销商 二零一零年 月 西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要 ，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照 《中华人民共和国证券法》、《 中华人民共和国公司 法》、《企业债券管理条例》、《 国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》以及 《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规及有关文 件的规定及要求 ，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进 行了充分核查 ，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 ，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定 ，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者 ，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 1 西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后 ，发行人经营变化引致的投资风险 ，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者 ，均视为同意本期债券债 券持有人会议规则、债权代理协议、股权质押协议、质押资产监管协 议。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 ，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 债券名称 ：2010 年西子电梯集团有限公司公司债券 （简称“10 西 子债”）。 发行总额 ：人民币 4.5 亿元整 （RMB450,000,000 元）。 债券期限 ：7 年期 ，附第 5 个付息年度末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。 债券利率 ：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.63% ，该 利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.95%确定 ，Shibor 基准利率 为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期上海银行间 2 西子电梯集团有限公司公司债券募集说明书 同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate ，简称 Shibor）的算术 平均数 2.68% （四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前 5 年固 定不变 ；在本期债券存续期的第 5 个付息年度末 ，发行人可选择上调 票面利率 0 至 100 个基点 （含本数），债券票面年利率为债券存续期 前 5 年票面年利率 5.63%加上上调基点 ，在债券存续期后 2 年固定不 变。本期债券采用单利按年计息 ，不计复利 ，逾期不另计利息。 发行方式及对象 ：本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开