明源CRM销售管理系统操作手册.docVIP

明源CRM销售管理系统操作手册 明源CRM销售管理系统 操作手册 售后服务咨询热线：400 8899 266 售后服务电子邮件：service@mysoft4#ff66ff .mysoft#ff66ff 前 言 感谢您使用《明源CRM——销售管理系统操作手册》。本手册大纲按销售管理系统的功能模块顺序进行组织，您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题，在本手册中选择对应的章节进行查阅和参考。 希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用销售管理系统。 本手册的编写约定： 格 式 意 义 【】 模块名称 〖〗 窗口中的按钮或者菜单 lt; gt; 窗体中的标签页 1，2，3…… 项目说明，用于有先后次序的提示说明 (，(或者( 项目说明，用于无先后次序的提示说明 这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息 如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息 常见问题及解决方法 本手册中流程图的说明： 本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下： 代表不属于相应章节范围的业务环节。 代表脱离系统操作的业务环节。 代表存在判断分支的业务环节。 代表需要用到系统操作的业务环节。 版权声明 本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。 目 录 1第1章 简介 11.1 CRM销售系统与明源ERP 21.2 概述 31.3 特点 41.4 功能模块 11第2章 项目准备 112.1 项目概况 112.1.1 建立项目 132.1.2 引入测算项目 132.1.3 编辑项目信息 182.2 房源生成 192.2.1 生成房间 262.2.2 调整房间 282.2.3 设置平面图 292.3 房间管理 302.3.1 修改房间资料 302.3.2 导入面积 322.3.3 批量修改预售面积/录入实测面积 332.3.4 绑定房产 342.3.5 放盘 362.3.6 录入其它信息 372.4 价格管理 382.4.1 调价 502.4.2 退房审核 512.4.3 审核面积变更 522.4.4 录入价格 542.4.5 查询历史价格 552.5 付款方式定义 562.5.1 定义付款方式 592.5.2 引入付款方式 592.5.3 传递付款事件 602.6 折扣管理 612.6.1 设置折扣警戒线 622.6.2 设置折扣 642.7 套打设置 652.7.1 套打模板设置 662.7.2 项目套打设置 662.8 业务参数设置 662.8.1 配置类参数 712.8.2 项目准备 722.8.3 客户跟进 752.8.4 交易管理 752.8.5 售后服务 762.8.6 财务管理 772.8.7 PDA设置 772.8.8 竞争楼盘设置 772.9 问卷定义 8#004699782.9.1 定义问卷 792.9.2 分析问卷 802.9.3 同步问卷及解锁 81第3章 市场营销 813.1 销售计划 823.1.1 系统应用流程 823.1.2 登记销售计划 843.2 营销方案 843.2.1 定义营销方案 853.2.2 跟进营销方案的执行 873.2.3 方案总结 873.3 营销分析 893.4 竞争楼盘信息 903.4.1 登记竞争楼盘资料 913.4.2 分析竞争楼盘 92第4章 客户跟进 924.1 线索管理 934.1.1 登记线索 944.1.2 导入线索 964.1.3 分配线索 974.1.4 评估线索 984.1.5 批量发送短信 994.2 客户接待 994.2.1 查询客户 1004.2.2 登记客户接待信息 1024.2.3 相关功能 1034.3 销售机会 1044.3.1 生成销售机会 1074.3.2 分配销售机会 1074.3.3 查看销售机会资料 1084.3.4 关闭销售机会 1084.3.5 相关功能 1104.4 客户台账 1104.4.1 登记客户资料 1134.4.2 导入客户资料 1144.4.3 查看客户资料 1154.4.4 填写问卷 1164.4.5 重名客户 1184.4.6 客户细分 1194.5 客户关怀 1194.5.1 新增执行计划 1234.5.2 查看执行日志 1234.6 交互明细查询