国投电力控股股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性分.PDFVIP

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-056 债券代码：122287 债券简称：13 国投01 债券代码：136793 债券简称：16 国投电 债券代码：136838 债券简称：16 国投控 国投电力控股股份有限公司 关于配股募集资金使用的可行性分析报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国投电力”）业务发展 需要，为提升公司竞争能力，增强公司的资本实力，公司拟向原股东配售人民币 普通股（A 股）股票（以下简称“本次配股”或“本次发行”）。 一、本次募集资金的使用计划 本次配股拟募集资金总额不超过人民币70 亿元（含70 亿元），扣除发 行费用后的净额拟用于向雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“雅砻江水 电”）增资，具体用于雅砻江水电的两河口水电站和杨房沟水电站项目建设， 具体如下： 单位：亿元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 两河口水电站项目建设 664.57 47.49 2 杨房沟水电站项目建设 200.02 22.51 合计 864.59 70.00 如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公 司以自有资金或者其他融资方式解决。如本次配股募集资金到位时间与资金 需求的时间要求不一致，本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实 施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 1 二、雅砻江水电的基本情况介绍 （一）雅砻江水电概况 公司名称：雅砻江流域水电开发有限公司 成立日期：1995 年3 月 1 日 住所：成都市成华区双林路288 号 法定代表人：陈云华 注册资本：284 亿元人民币1 公司类型：有限责任公司（国有控股） 股权结构：国投电力和四川川投能源股份有限公司（600674.SH ，以下 简称“川投能源”）分别持有雅砻江水电52%和48% 的股权。 主营业务：水力发电。经国家发改委发改办能源[2003]1052 号文件授权， 雅砻江水电负责实施雅砻江水能资源的开发，并全面负责雅砻江梯级水电站 的建设与管理。 （二）增资后雅砻江水电的股权结构 公司拟将本次配股募集资金中的 70 亿元用于向雅砻江水电增资。根据 国投电力和川投能源拟签署增资协议，川投能源将对雅砻江水电进行同比例 增资，增资完成后雅砻江水电的股权结构保持不变，国投电力和川投能源分 别持有雅砻江水电52%和48% 的股权。 （三）雅砻江水电财务概况 雅砻江水电最近一年一期经审计的合并资产负债表和合并利润表如下： 1、合并资产负债表 单位：万元 项目 2017 年9 月末 2016 年末 流动资产： 1 雅砻江水电截至2017 年9 月30 日的实收资本为306.20 亿元，工商变更尚未完成。 2 项目 2017 年9 月末 2