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（住所：北京市西城区复兴门内大街6 号（华能大厦）） 华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 联席主承销商 北京市朝阳区安立路66号4号楼 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 签署日： 年 月 日 华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承 销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1-2-1 华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 重大事项提示 公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注： 一、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，本公司符合 公开发行公司债券的条件。 二、截至2017 年6 月末，发行人最近一期未经审计股东权益为8,837,721.87 万元人民币；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为1,159,431.00 万元（2014 年、2015 年和2016 年合并报表中归属于本公司 股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。2017 年9 月 11 日，经中国证监会证监许可[2017]1668 号文核准，发行人获准面向合格投资 者公开发行不超过人民币38 亿元的公司债券。本期债券拟定于上海证券交易所 发行及上市交易，具体安排见发行公告。 本募集说明书中载明的2014 年度、2015 年度和2016 年度财务数据均摘自 发行人2015 年经审计的财务报告和2016 年经审计的财务报告，2017 年1-6 月 财务数据摘自发行人2017 年半年度未经审计的财务报告。其中，因2015 年度 发行人完成同一控制企业合并，根据企业会计准则的相关要求，将2015 年度合 并财务报表的年初数以及比较报表进行了相应调整，故2014 年度财务数据摘引 自2015 年度报告重述后的2014 年财务数据。由于2017 年1-6 月发行人完成同 一控制企业合并，根据企业会计准则的相关要求，2017 年半年度报告已将2016 年末财务数据重述，为便于进行财务比较，募集说明书中财务数据沿用公司2016 年年报中经审计财务数据。 三、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识 别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件， 相应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性 管理办法（2017 年修订）》。本期债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围 内交易流通。 四、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所 1-2-2 华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依 赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照 预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。 此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者 交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并 足额交易其所持有的债券。 五、本期债券符合标准质押式回购条件。 六、发行人目前资信状况良好，经联合信用评级有限公司综合评定，本期 债券主体评级为AAA ，说明发行人偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影