上海广电电气技术.docVIP

上海广电电气(集团)股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书附录一 关于上海广电电气(集团)股份有限公司 首次公开发行股票并上市发行保荐书 中国证券监督管理委员会: 东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”?“本保荐机构”)接受上海 广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”?“公司”)的委托,担任 其首次公开发行股票并上市的保荐机构?本保荐机构经过审慎调查与内核小组 的研究,同意保荐发行人首次公开发行股票,特向贵会出具本发行保荐书? 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)?《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)?《首次公开发行股票 并上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)和《证券发行上市保荐业务管 理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)等有关法律?法规和中国证监会的 有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则?行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性?准确性和完整性? 1 第一节 本次证券发行基本情况 一?保荐代表人及项目组成员介绍 1?本次证券发行项目保荐代表人为杨伟?廖志旭(后附“保荐代表人专项 授权书”),保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下: 杨伟:2006年为江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人; 2007年为江苏通润工具箱柜股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人? 廖志旭:2007 年为上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行项目主办 人;2009 年为苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人; 并主持?参与?完成了浙江禾欣实业集团股份有限公司和苏州东山精密制造股份 有限公司首次公开发行项目? 2?本次证券发行项目协办人为潘瑶,其保荐业务执业情况为:参与江苏通 润工具箱柜股份有限公司首次公开发行?江苏宏宝五金股份有限公司首次公开发 行?江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行?江苏金智科技股份有限公司首次 公开发行?江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行等项目? 其他项目组成员为:杨淮?庄广堂?刘科峰?黄烨秋? 二?发行人基本情况 发行人名称 上海广电电气(集团)股份有限公司 英文名称 SHANGHAI GUANGDIAN ELECTRIC GROUP CO., LTD 注册资本 41,310万元 法定代表人 严怀忠 成立日期 2007年12月28日 公司住所 上海市奉贤区南桥镇南桥路865号 高低压输配电成套设备?各类元器件及零配件的生产销 经营范围 售,投资管理,从事货物及技术的进出口业务(企业经营 涉及行政许可的,凭许可证经营) 联系方式 (021 2 首次公开发行股票?发行人将采用证券监管部门认可的方 本次证券发行类型 式公开发行不超过10,500万股人民币普通股(A股) 三?发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 本保荐机构经核查后确认: 1?本保荐机构或本保荐机构控股股东?实际控制人?重要关联方均不存在 持有发行人或其控股股东?实际控制人?重要关联方股份的情况; 2?发行人或其控股股东?实际控制人?重要关联方均不存在持有本保荐机 构或本保荐机构控股股东?实际控制人?重要关联方股份的情况; 3?本保荐机构的保荐代表人及其配偶,本保荐机构的董事?监事?高级管 理人员均不存在拥有发行人权益?在发行人任职等情况; 4?本保荐机构的控股股东?实际控制人?重要关联方与发行人控股股东? 实际控制人?重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况; 5?本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系? 四?保荐机构内部审核程序和内核意见