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风险投资商眼中的商业计划书 商业计划书编写 风险投资商眼中的商业计划书 美国汉鼎亚太投资公司 2004年6 月 商业计划书中的业务计划 -- WHAT　 需求分析，市场分析，竞争分析 --- WHY 技术特点和竞争优势 -- HOW 财务分析及融资要求 -- WHEN 管理团队的描述 -- WHO 股权结构 现有股权结构 董事会构成， 董事会成员分工，董事会决策程序 风险分析 风险分析：经营者对企业经营风险的自我分析 市场的风险 运营风险 回避风险的措施 版权声明 本ppt为网络收集，有任何疑问请及时和本人联系，我将在第一时间做出处理。如有侵犯你的利益，非常抱歉，收到通知后我将立刻删除 版权声明 如果你能看到这里的文字，最好还是删除了的好，因为这些文字并没什么特别的意义，只是一个无聊的人做出的无聊的行为，别以为这里是空白的就是什么都没有，别相信你的眼镜，你看到的未必是真的，你没看到的未必就没有发生 风险投资商眼中的商业计划书 * * * 什么是商业计划书 商业计划书是用以向投资商介绍项目的文件, 既为企业提供宣传和包装, 又为企业未来的经营管理提供分析基础和衡量标准 是企业执行该商业计划的一个指导性文件 投资者要看到企业的创办人或经营管理者是否真正经过系统的思考，做过必要的分析 好的商业计划书是能够将这些思考和分析反映出来的 投资人要通过商业计划看到这个项目的可行性和可操作性 不论企业处于那个阶段，计划书都是一个必要的指导性文件 种子期，创立期，成长期，扩张期，成熟期 以获取投资为最终目的 （吸引人 vs. 诚实客观） 商业计划书最重要的特点 诚实客观 是前提，贯穿于整个融资过程中 扬长论短 度身定制 商业计划书最重要的内容 市场 产品和服务 商业模式 盈利模式 管理团队 投资及退出 商业计划书的内容 --- 基本要素 1、摘要 2、项目或公司背景与历史 ---- 公司发展计划（目标） 3、产品、服务介绍 4、基本经营模式 ----生产, 市场与营销, 研究与开发,企业管理 5、市场与行业介绍 6、竞争与风险 7、财务分析 8、投资建议 9、附录 摘要 可能是吸引投资人的唯一机会 短小精悍，突出重点 公司简介：公司历史，公司宗旨 产品或服务的描述 业务计划要么是关于生产一个产品，要么是提供一种服务 计划书对这个产品或服务有一个十分清晰的描述 业务类型及收入来源 战略发展目标： (近期、中期、远期) 制胜的因素 需求分析 为什么要提供这样的产品或者服 务，要满足什么样的需要 市场分析---- 清楚地知道你的目标市场 中国经济发展之不平衡性， 地区发展的不平衡性 产品市场结构的复杂 准确的市场分析 ==== 有准确的市场定位 竞争分析---- 清楚地知道你的竞争对手 竞争对手的市场定位 竞争对手的比较优势 竞争阶段和程度 核心竞争能力 产品生产过程中的技术特点和竞争优势 包括生产技术本身的独特性 技术队伍管理上的先进性 合作伙伴的独有资源，等等 企业与客户之间的关系 与供应商之间的关系 人才的来源 财务分析包括： 产品的成本结构 市场定价 销售预测 利润预测 对资金使用的预测 投资退出方式的初步判断 对融资的具体要求 何时生产，何时需要资金，何时组织生产产能 阶段性目标和阶段性资金需要 合理的经营目标可以判断出团队的经验 谁来完成执行这样的商业计划？ 没有哪一个企业、没有哪一个产品是不需要起伏就能成功的 对管理团队的要求是： 有才能、有经验、有热情、有理想 公司组织架构： 管理团队分析（班子与一把手） 公司管理模式； 激励制度与考核 HQ AP SJJG SJJT JJ Tower JJ Inn 55% 50% 50% 45% 45% 55% 风险投资商眼中的商业计划书 *