2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法.PDFVIP

2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1. 2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”或“17 江苏众安债”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]332号文件 核准发行。 2. 本期债券发行规模12亿元，本期债券期限为7年，同时设置提前偿还本金条 款，于本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7年末分别按照债券发行总 额20%的比例偿还债券本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售方式发行， 具体债券情况请参见《2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明 书》。 3. 本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利 率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.06% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差不超过1.94%，簿记建 档利率上限不超过6%。最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主 承销商协商确定，并报国家有关主管部门备案。 4. 渤海证券股份有限公司为簿记管理人，组织本期债券的簿记发行工作。 5. 本期债券的申购时间为2017年3月23 日(周四)下午2点至4点。各投资者请详 细阅读本《2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说 明》（以下简称“《申购配售说明》”）。 申购传真专线：010 咨询电话：010 6. 本次簿记建档仅接收投资者的申购意向函，承销团成员不得认购本期债券。 7. 本《申购配售说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本次发行的投资建议，投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请阅读《2 017年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书》及摘要，该募集说 明书及摘要已在中国债券信息网()上披露。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司：指江苏众安建设投资有限公司。 本期债券：指发行规模为12亿元的“2017年江苏众安建设投资有 限公司公司债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人/ 主承销商：渤海证券股份有限公司。 副主承销商：东北证券股份有限公司。 分销商：中航证券有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2017年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书摘 要》。 申购配售说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年江苏 众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 其他投资人申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向 函》。 其他投资人申购调整意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购调整 意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年江 苏众安建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率 区间，投资者直接向簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人负责记 录申购意向函，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券 发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团。 直接投资人：指承销团成员以外，须具备一定资格，可直接参与 企业债券申购的投资人。 其他投资人：指承销团成员和直接投资人以外的投资者。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假