2012年公司债券发行公告.PDFVIP

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2012-05 （住所：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内） 2012 年公司债券发行公告 保荐人/ 主承销商/债券受托管理人 （住所：广州市先烈中路69 号东山广场主楼5 楼、17 楼） 签署日期：2012 年3 月12 日 12 隆平债发行公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、袁隆平农业高科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“本公 司”或 “隆平高科”）发行不超过4.5 亿元公司债券（以下简称 “本期债券”）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]155 号文核准。 2 、本期债券每张面值为人民币100 元，共计450 万张，发行价格为每张人 民币100 元。 3、本期债券评级为AA ；发行人2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9 月实现的净利润（合并财务报表口径下）分别为6,601.36万元、8,081.87万元、 13,474.07万元和6,400.50万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为4,376.93 万元、4,847.03万元、7,460.32万元和2,552.99万元；经营活动产生的现金流量净 额分别为15,240.34万元、17,087.66万元、15,839.96万元和1,568.76万元。本期债 券上市前，发行人最近一期末的净资产为119,756.20万元（截至2011年9月30 日未 经审计的合并报表中股东权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为5,561.43万元（2008年、2009年及2010年合并报表 中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍；截至20 11年9月30 日，发行人资产负债率为46.57% （合并口径），母公司资 产负债率为41.92% ，均不高于70% 。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规 定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为6.90%-7.80%，最终票面利 率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在询价区间范围内协 商确定。 发行人和主承销商将于2012年3月13 日（T-1 日）向网下机构投资者进行利率 1 12 隆平债发行公告 询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2012年3月14 日 （T 日）在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ ） 与 巨 潮 资 讯 网 （ ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 6 、发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点（含本数），其 中一个基点为0.01% 。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易 日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进 行回售申报。债券持有人的