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阳光极速订单业务咨询话术 目录 一、“阳光极速”订单业务知识点 1 1、“阳光极速”订单业务简介 1 2、“阳光极速”订单业务常见问题 1 二、“阳光极速”订单业务咨询、安抚话术 3 1、基本原则 3 三、常用规范用语 3 四、客户抱怨时，常用安抚话语 4 一、“阳光极速”订单业务知识点 1、“阳光极速”订单业务简介 光大证券“阳光极速”订单业务，是指为营业部优质VIP客户提供的快速订单柜台系统以及快速报盘通道等业务服务支持。“阳光极速”订单业务系统是区别于普通客户大集中交易系统及VIP交易席位的，拥有独立服务器的客户交易系统。其具有独立的报盘席位和报盘系统，有独立的网上交易通道，“阳光极速”会员资金账户的开立、交易和清算等与普通客户流程相同。 2、“阳光极速”订单业务常见问题 1、“阳光极速”订单可以做所有品种的交易吗？ “阳光极速”订单业务仅支持沪、深A股、权证及ETF等其他创新品种的套利交易。 2、“阳光极速”订单业务支持哪些委托方式？ “阳光极速”订单业务仅支持“快枪手现场交易”及“阳光极速网上交易”的委托方式。 3、哪类客户可以享受“阳光极速”订单业务？ 营业部核定总名额数=5个基础名额+本营业部入库客户名额。其中入库名额由经纪业务总部根据客户资产及交易量贡献度设定。可请客户直接与营业部联系获知是否可加入“阳光极速”会员。 4、客户如何申请“阳光极速”订单业务？ 客户本人持有效身份证件，沪深A股股东账户卡，临柜填写《“阳光极速”订单系统会员申请/撤销表》。营业部必须对申请“阳光极速”的客户进行风险教育，充分揭示“阳光极速”系统的交易风险，对交易操作系统进行详细说明，并签署所有的书面协议，包含并不限于开户文件、权证交易和行权风险揭示书、创业板市场投资者风险揭示书、三方存管协议书等。 5、客户申请“阳光极速”订单业务需多少时间生效？ 只有老客户深圳证券账户有证券的T+2日生效。其余情况均T+1日生效。 6、“阳光极速”订单业务专用席位号为多少？ 上海41153， 深圳205000，若有变更以最新通知为准。 7、申请加入“阳光极速”会员后，银证转帐与非会员客户的区别？ “阳光极速”会员的资金转入由会员提出申请，“阳光极速”会员管理员在“阳光极速”系统中进入“资金转入确认/转出申请”菜单将转入资金同步到“阳光极速”系统中。 “阳光极速”会员的资金转出执行预约制度。当“阳光极速”会员申请办理资金转出手续时，由会员提出申请，由会员管理员核定会员客户转出金额小于或等于“阳光极速”订单系统中的可取金额，在“阳光极速”系统中进入“资金转入确认/转出申请”菜单，选择“转出申请”，会员客户即可转出核定的金额。 即转入由金仕达向阳光极速发起，转出由阳光极速向金仕达发起。 客户按原有流程将资金转入金仕达，柜员在阳光极速中发起确认完毕后客户可以正常使用；转出资金柜员发起申请确认后，将可取资金自动同步到金仕达柜台，客户即可按原有流程转出。 8、“阳光极速”会员转账有何限制？ “阳光极速”会员当日转入的资金，当日不能转出。“阳光极速”会员当日发生资金转出后，当日不能发生资金转入 9、“阳光极速”会员如何退出？ “阳光极速”会员的退出，由客户提出申请，填写《“阳光极速”订单系统会员申请/撤销表》，营业部内部审批，总部报备后T日营业部在“阳光极速”系统中做上海账户的撤销指定交易，深圳办理转托管，总部办理取消分组；T+1日营业部在大集中柜台中，上海账户做报盘席位修改及指定交易，深圳账户销户后再开户，选择营业部原报盘席位，客户账户解除业务限制。 当日有交易的，当日不能申请取消客户分组。 10、“阳光极速”会员业务上有何限制？ 营业部在金仕达大集中柜台系统中对“阳光极速”会员做如下业务限制：禁止销户、禁止买入、禁止卖出、禁撤销指定、禁止转托管、禁止权证买入，禁止权证卖出，资金转出额度设为0.01元，委托方式中设置：禁止网上交易。禁止在金仕达大集中柜台及“阳光极速”订单系统中两边进行交易。 11、营业部必须对申请“阳光极速”的客户进行风险教育，充分揭示“阳光极速”系统的交易风险，对交易操作系统进行详细说明，并签署所有的书面协议，有哪些交易风险？与现有的有何区别？书面协议有哪些内容？与现有的有何区别？ 主要交易风险为：1、“阳光极速”订单系统会员申请表中的5点注意事项（阳光极速会员交易只能通过“阳光极速”订单系统进行；阳光极速会员在阳光极速系统中只能进行沪、深A股、权证及ETF等其他创新品种的交易；阳光极速会员转入、转出资金须提前向营业部申请；阳光极速会员当日转入的资金，当日不能转出；阳光极速会员当日发生资金转出后，当日不能发生资金转入），2、介绍阳光极速快枪手客户端的使用方法，3、只能接受现场委托等 ??? 书面协议是指目前柜台中签署的各类协议，主要注意