中国通用技术（集团）控股有限责任公司.PDF

  中国通用技术（集团）控股有限责任公司 （住所：北京市丰台区科学城海鹰路9 号院 2 号楼 212 室） 2016年公开发行公司债券 募集说明书摘要 （面向合格投资者） （第一期） 牵头主承销商、债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦 （广州市天河区天河北路183-187 号大都会 2 座 27 层及 28 层） 广场 43 楼（4301-4316 房）） 年 月 日     声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。     重大事项提示 公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注： 一、根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》的有关规定，本公司符合公 开发行公司债券的条件。 二、本期债券信用等级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的 净资产为 4,444,168.22 万元（截至 2016 年 6 月 30 日经审计合并报表所有者权益 合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 298,692.44 万元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。2016 年 9 月 20 日， 经中国证监会证监许可[2016] 【2131 】号文核准，发行人获准面向合格投资者公 开发行总额不超过人民币