China+Internet+Report_Sep+2017_CHN_解读中国互联网特色.docxVIP

解读中国互联网特色波士顿咨询公司、阿里研究院、百度发展研究中心与滴滴政策研究院联合呈现目录解读中国互联网特色近年来，中国互联网行业以一系列具有关键里程碑意义的现象，吸引了全球关注的目光。举例来说：?根据2017年4月最新数据，蚂蚁全服旗下的余额宝以1656亿美元的AuM规模，超越摩根大远，成为世界上最大的货币市场基全?2017年，百度二项技术（自动驾驶等）入选MIT2017年全球十大突破性科技?2016年度，中国移动支付交易规模实现8万5千亿美元，高达美国同期的70倍以上?2016年，一批具有中国特色的初创公司正在世界舞台上引领潮流。例如：共享单车概念率先在中国兴起，继而将这股风潮吹到了大洋彼岸，带动了美国初创企业的纷纷效仿。创立两年的OFO跻身CrunchBase独角兽名单，估值逾1亿美元?2015年，中国P2P平台市场规模约为669亿美元，达到美国四倍?根据2016年3月财报披露，中国互联网巨头阿里巴巴以2015年度4900亿美元GMV，首度超越沃尔玛，成为世界最大的零售平台?2014年，中国网络零售渗透率达到9.9%，首次超过美国?2013年，阿里零售平台交易额达到2480亿美元，已经超越了eBay与亚马逊的总和宏观层面来看，中国、美国俨然已成为驱动世界互联网发展的双引擎。但微观层面而言，两者在市场发展阶段、用户特征、竞争格局、企业创新特点等方面都迫然各异。马云如此表达：“如呆美国是在车轮上的国家，那么今日的中国是在互联网上、移动端上的国家。”因此，在关注的目光背后，世界对中国互联网充满了无限的好奇：中国互联网如何在短时间内取得飞跃？它呈现出哪些独一无二的中国特色？这些特色从何而来，未来又将何处去？为什么在全球各地市场攻城略地、所向披靡的美国互联网企业，惟独在中国市场频繁逍遥“滑铁卢”？本篇报告是波士顿咨询公司（BCG）及中国领先互联网公司阿里巴巴、百度和滴滴共同针对中国互联网行业发展历程和未来展望进行深度合作交流的成呆。我们期待以此抛砖引玉，引发更多的思索和探讨。本报告侧重讨论狭义的互联网，包括：互联网应用、服务及其相关技术。致力于在统一的范围内总结过去20年来中国互联网所体现出来的中国特色。部分较新的发展趋势，如互联网+、人工智能等在本报告中也会部分涉及，但篇幅所限， 将不做深入展开。我们期待在后续的系列报告中针对这些话题进行专题讨论。本报告的研究方法本报告是由BCG牵头，联合阿里巴巴、百度和滴滴共同完成的深度联合研究。报告成呆系综合汇集内部数据、第二方报告、专家访谈调研、内部座谈研讨等多方位输入而成。报告涉及的访谈对象广泛：?近20位阿里、百度、滴滴研究院专家及业务主管，从市场参与者的角度提供第一手的信息和洞察?近40位阿里、百度、滴滴技术骨干和专家，参与相关问卷调研?近10位外部行业专家，包含：资深媒体人、创业投资人和学者，从第二方视野畅谈对中国互联网行业的真知灼见?BCG大中华区和北美地区的科技行业合伙人和专家，针对中国和美国互联网市场情况贡献详尽的数据、分析和洞见2.1市场篇主要观察：总体来看，中国互联网规模大、增速高、潜力足，互联网化程度名列世界前茅。从影响力看，相当数量的中国互联网巨头和初创企业已登上国际舞台。从结构上看，中国互联网市场呈现鲜明的中国特色，电子商务和互联网全融板块尤为发达。规模大、增长快：如图1所示，截至2016年，中国的网民总数已达7.1亿，约相当于印度与美国的网民总量，占全球网民总数的1/5。中国的互联网消费规模高达9670亿美元， 仅略低于美国。从增长来看，“中国速度”亦惊艳了世界。中国网民总量过去15年里年复合增长率高达25%，互联网消费过去5年里年复合增长率高达32%。潜力足：虽然规模庞大、增长迅速，但中国的互联网用户普及率（网民占总人口的比例） 仍然较低，仅52.2%（截至2016年7月）。其他G20国成员中，发达国家集团互联网普及 率均高于85%，新兴国家集团如俄罗斯、阿根廷也在70%左右。中国互联网未来增长仍然可期，想象空间仍大。互联网化程度高：根据BCG对eGDP1的估算（参阅图2），中国互联网相关经济规模在整体GDP中的占比高达6.9%，仅次于韩国，排名全球第二。韩国、印度排名高的原因主要是ICT设备相关的进出口产值高，如呆将这部分排除不包含在计算内，则中国排名第一（6.4%），韩国降至第二（5.8%），印度降至第八（3.2%）。1eGDP是BCG主导开发的衡量互联网经济规模的指标，在2012年BCG和Google联合发布的《TheConnectedWorld–G20国互联网经济》系列报告中首次使用这个概念。计算方法包含互联网零售、接入、设备相关的消费、投资、政府支出和 进出口。影响力彰显：中国互联网市场的腾飞也孕育了一批具有竞争力的“中国巨龙”。如图3所示，在全球市值