上海合金企业管理有限公司关于斯篮搏上海体育文化发展股份有限.PDFVIP

上海合金企业管理有限公司 斯篮搏定向增资的专项意见 上海合金企业管理有限公司关于 斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司 定向增资的专项意见 为保护新投资者和原股东的利益，上海合金企业管理有限公司（以下简称“合 金”或“我公司”）作为斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司（以下简称 “斯篮搏”或“公司”）的财务顾问，对斯篮搏本次定向增资行为的合法性、合 规性出具本专项意见。 一、公司基本情况 股份简称：斯篮搏 股份代码：100112 中文名称：斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司 英文名称：Slamball China Co.,Ltd. 法定代表人：肖建明 注册资本：1,500 万元（定向增资前） 住所：上海市闸北区灵石路695 号23 幢109 室 电话：021 传真：021 互联网网址：www.slamball.asia 电子邮箱：168wanghh@slamball.asia 董事会秘书：汪晓栋 主营业务：斯篮搏产品销售业务和斯篮搏增值服务 2013 年11 月7 日，经上海合金企业管理有限公司推荐，上海股权托管交易 中心（以下简称“上海股交中心”）出具的《关于同意斯篮搏（上海）体育文化 发展股份有限公司挂牌的通知》（沪股交[2013]380 号）同意公司进入上海股交 中心挂牌进行股份转让。 二、本次定向增资过程的合法、合规性 1 上海合金企业管理有限公司 斯篮搏定向增资的专项意见 斯篮搏本次定向增资属于非公开定向发行股份，增资过程如下： （一）本次定向增资公司未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，且于董事 会召开前通过一对一方式事先确定提出认购意向的特定投资者。 （二）定向增资方案明确了定向增资数量、价格、认购人名单、增资拟投项 目等内容。 （三）定向增资方案经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公 司法”）的相关规定。 （四）定向增资方案经公司2013 年第二次临时股东大会审议批准，相关议 案由出席股东大会有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。符合《公司法》 的相关规定。 （五）定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈 率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确 定。 （六）定向增资对象为特定自然人投资者和机构投资者，新增股东4 人，增 资后股东7 人，增资后股东人数不超过200 人。 （七）定向增资新增股份均为货币出资，锁定期为6 个月，新增股份锁定期 内不得转让，锁定期满后，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人所持新 增股份按照《公司法》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入 上海股交中心进行股份转让。 （八）本次定向增资于2013 年 12 月24 日获得上海股交中心出具的《关于 同意斯篮搏（上海）体育文化发展股份有限公司定向增资的通知》（沪股交 [2013]648 号），公司按照2013 年12 月24 日在上海股交中心发布的《定向增资 股份认购办法》进行定向增资工作。 （九）本次定向增资金额1,000 万元人民币已经全部到账，并经上海君开会 计事务所有限公司上出具沪君会验 （2013）YN12001 号《验资报告》验证。 （十）公司于2013 年 12 月26 日获得《关于斯篮搏（上海）体育文化发展 股份有限公司定向增资新增股份进入上海股权托管交易中心登记的通知》（沪股 交[2013]669 号）。2013 年 12 月27 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记 2 上海合金企业管理有限公司 斯篮搏定向增资的专项意见 手