泛微协同办公平台Ecology80版本前端使用手册5客户.docx

Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21真：+86 21微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)--客户仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。前 言关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构我的客户新建客户客户联系合同管理查询联系人查询客户批量共享客户监控客户生日针对用户本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电话： 021客户服务部我的客户概述任何企业都会有客户，而“客户”这个名词在系统中是一个宽泛的名称，可以是你的销售对象，其它企业、个人，也可以是你的合作伙伴，你的供应商都可以称为客户，只是他们与企业的合作方式不同罢了。在E-cology系统中我们可以将这些企业有效得维护起来，使我们的销售可以分享各自的客户，如果对同一个客户有不同的资源，可以将这些资源整合进而形成团队合力，也可以使新来的后勤岗位的员工或采购员更加快速了解我们的供应商，这些都将在客户管理价值中体现。我的客户1、概述在系统中，每个客户都会有一个客户经理，也就是负责人，点击我的客户就将是你负责的客户展示在你的面前，如图1所示图1我的客户页面分为左右两列，左侧为客户列表，我们可以通过客户的行业、状态来过滤这些客户，当然如果需要我们还可以查所有可以看的客户，页面的右侧为客户联系等情况信息。客户列表页面操作1、如图1中，默认显示的就是客户经理是我的客户，点击全部客户分页之后可以查看所有可以查看的客户，如果感觉哪个客户比较重要，可以在客户名称后面进行标星，然后在关注客户列表中就可以看到了。2、客户的第二行分类方式就是根据客户的状态、客户行业进一步对列表中的客户进行分类，如果以上两种不能满足的话，在标签中有设置按钮，可以自己添加客户分类名称，让图2所示，将客户添加到自定义的分类中如3所示，先选中要添加的客户，然后选中要添加到哪个标签中，最后点击【应用】，就添加好了。图2图3客户联系客户联系信息分为了客户联系记录、联系人信息、客户留言和销售机会4个页面1.4.1、客户联系记录此功能是用来记录与客户联系情况的，它的价值在于任何可以查看此客户的人都可以填写客户联系情况，通过这里可以很好的进行相互协作，避免出现内部意见不统一的情况出现，如图4所示，直接在输入框中输入联系的信息即可，如果有需要还可以上传附件、关联文档、流程等信息。此处内容与客户卡片中的客户联系页面的显示内容、功能一致。图4点击【安排计划】的话，会进入图5所示的页面，直接创建一个与此客户有关的日程，创建之后在日程模块中可以看到。1.4.2、联系人此功能是展示客户联系人信息的地方，在此列表中只展示姓名、岗位及通讯方式，如图5所示，如果点击联系人姓名