申购与配售办法说明重要提示.PDFVIP

中国证券金融股份有限公司2013 年第三期短期融资券 申购与配售办法说明 重要提示 本期债券经中国人民银行《关于中国证券金融股份有限公司发行短期融资券 的通知》（银发[2012]255 号）备案。 本期债券采用承销团成员簿记建档、集中配售的方式销售，国泰君安证券股 份有限公司为本期债券的牵头主承销商和簿记管理人。 本《申购与配售办法说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基 本情况，请详细阅读登载于中国货币网（）、上海清算所 网站（ ）的《中国证券金融股份有限公司2013 年第三期短期 融资券发行公告》和 《中国证券金融股份有限公司2013 年第三期短期融资券募 集说明书》等发行材料。 一、本期债券主要条款 1. 债券名称：中国证券金融股份有限公司2013年第三期短期融资券。 2. 发行人：中国证券金融股份有限公司。 3. 发行规模：人民币30亿元。 4. 品种期限：90天期。 5. 债券票面利率：票面利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定， 在债券存续期内固定不变；本期债券采用单利按年计息，不计复利。 6. 债券单位面值：100元。 1 7. 发行价格：本期债券按债券面值平价发行。 8. 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 9. 最小认购金额：本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 1000万元的整数倍且不少于人民币1000万元。 10. 债券形式：实名制记账式。 11. 发行首日：发行期限的第1 日。本期债券的发行首日为2013年9月23 日。 12. 发行期限：2013年9月23 日至2013年9月24 日，共2个工作日。 13. 缴款日：2013年9月24 日。 14. 起息日：2013年9月24 日。 15. 计息期限：自2013年9月24 日至2013年12月22 日。 16. 债券交易：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按 照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易。 17. 还本付息方式：到期时一次性还本付息。 18. 付息、兑付日：2013年12月23 日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。 19. 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人 的主体评级为AAA ，本期短期融资券的评级为A-1，评级展望为稳定。 20. 发行范围及对象：全国银行间债券市场成员。 21. 认购与托管：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，投资 者认购的本期债券在其于上海清算所开立的托管账户中托管记载。 22. 托管人：上海清算所。 23. 募集资金用途：本期短期融资券募集资金全部用于转融资业务。 二、申购区间 2 经发行人与主承销商协商确定，本期债券票面利率的申购区间为 4.50-6.00% （含上下限）。 三、申购时间 申购时间为2013 年09 月23 日9:00~11:00 。承销团成员须在上述规定的申 购时间内将加盖公章的 《中国证券金融股份有限公司2013 年第三期短期融资券 投资者申购要约》（以下简称“《申购要约》”，见附件）及有效填写及签署的《承 销团成员基本信息表》传真至簿记管理人处。 联系人：国泰君安证券股份有限公司 刘颉、周一明、周文渊 咨询电话：010 传真号码：01063211604 四、申购方式 1．承销团