湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案.PDFVIP

证券简称：济川药业 证券代码：600566 公告编号：2017-064 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北济川药业股份有限公司 （以下简称“济川药业”或“发行人”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“济川转债”，代码“110038”）已获得中国证券监督 管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2017] 1755 号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司 （以下简称“主承销商”）。本 次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2017 年 11 月9 日的 《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所 （以下简称 “上交所”）网站（/ ）查询募集说明书全文及本次发行的相 关资料。现将本次发行的发行方案提示如下： 1、本次发行84,316 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计8,431,600 张（843,160 手）。 2 、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.96% 。原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上交所交易系统网上发行 的方式进行。 3、原股东可优先配售的济川转债数量为其在股权登记日（2017 年 11 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的持有济川药业的股份数量按每股配售1.041 元面值 可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1000 元/手转换为手数，每一手为一 个申购单位。原股东网上优先配售不足1 手部分按照精确算法取整。 原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“济川配债”，配售 代码为“704566 ”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上 申购。 发行人现有总股本809,623,999 股，均为无限售流通股，按本次发行优先配售 比例计算，原股东最多可优先认购约 842,818 手，约占本次发行的可转债总额的 99.96% 。 4 、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社 会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 84,316 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销 额为25,294.8 万元。 5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，申购简称为“济川发债”，申购代码为“733566 ”。参与本次网上发行 的每个账户最小认购单位为1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每 个账户申购上限是 1 千手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购 无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及 中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监 管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商） 发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配 售对象的申购无效。 6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2017 年 11 月10 日 （T-1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。 7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2017 年11 月13 日 （T 日）。 8、本次发行的济川转债不设定持有期限制，投资者获得配售的济川转债上市 首日即可交易。 9、本次发行可转债的证券代码为“110038”，证券简称为“济川转债”。 10、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读2017 年 11 月9 日刊登的 《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发 行公告》”）。 一、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2017 年 11 月10 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。 1、优先配售数量 原股东可