晶体硅太阳能光伏产业分析报告2011.doc

晶体硅太阳能光伏产业分析报告 万斗信息科技集团 2011年9月目 录 一、行业的界定 5 1、晶体硅太阳能光伏产业 5 2、晶体硅太阳能光伏产业简介 5 3、产业链 6 二、光伏设备制造行业管理体制及主要政策 7 1、行业监管体制和行业主管部门 7 2、产业政策 7 （1）《产业结构调整指导目录（2005年本）》 8 （2）《外商投资产业指导目录（2007年修订）》 8 （3）《可再生能源产业发展指导目录》 8 （4）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》 9 （5）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 9 （6）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《高技术产业发展“十一五”规划》和《高技术产业化“十一五”规划》 9 （7）《中国应对气候变化国家方案》 10 （8）《可再生能源中长期发展规划》 10 （9）《可再生能源发展“十一五”规划》 11 （10）《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》 11 （11）《关于实施金太阳示范工程的通知》 11 （12）《北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见》 12 （13）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 12 （14）《金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的组织和实施动员会》 13 （15）第十二个五年规划纲要 13 （16）产业结构调整目录（2011年本） 14 （17）《国家发改委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》 14 3、行业主要法律法规 15 （1）《中华人民共和国可再生能源法》 15 三、光伏设备制造行业发展概况 16 1、国际太阳能光伏产业发展概况 16 2、我国太阳能光伏产业发展概况 17 3、我国光伏设备制造行业发展概况 19 （1）我国光伏设备制造行业整体情况 19 （2）我国单晶硅生长炉市场的发展概况 20 （3）我国多晶硅铸锭炉市场的发展概况 21 四、进入光伏设备制造行业的主要障碍 22 1、技术壁垒 22 2、人力资源壁垒 23 3、客户资源和品牌形象壁垒 23 五、光伏设备制造行业市场供求趋势及变动原因 23 1、光伏设备制造行业的市场供给变动趋势 23 2、光伏设备制造行业的市场需求变动趋势 25 六、光伏设备制造行业利润水平的变化趋势及变动原因 26 七、影响光伏设备制造行业发展的有利和不利因素 27 1、有利因素 27 （1）常规能源面临枯竭，太阳能成为最受瞩目的替代能源 27 （2）各国政府的大力支持 28 （3）成本优势使得太阳能电池制造业向中国大陆转移 30 （4）性能和工艺具备优势，晶体硅电池仍将是市场主流 30 2、不利因素 31 （1）其他可再生能源对太阳能的替代作用 31 （2）光伏发电成本尚待降低 32 八、光伏设备制造行业的其他特征 33 1、行业技术发展趋势 33 （1）光伏设备向提高效率、降低生产成本的方向发展 33 （2）多晶硅铸锭炉将得到更多应用 34 （3）大尺寸晶体生长设备进一步发展 34 2、行业主要制造商经营模式 34 3、行业的区域性、周期性和季节性 35 （1）区域性 35 （2）周期性 36 （3）季节性 36 九、光伏设备制造行业与上下游行业之间的关联性及其影响 36 1、光伏设备制造行业与上、下游行业的关联性 36 2、上、下游行业对光伏设备制造行业发展的影响 36 十、单晶硅生长炉的行业竞争格局 37 1、竞争格局 37 2、主要厂商 38 十一、多晶硅铸锭炉的行业竞争格局 39 1、竞争格局 39 一、行业的界定 1、晶体硅太阳能光伏产业 太阳能电池是光伏产业的末端产品载体，为太阳能发电的直接载体，根据太阳能电池种类的不同，分属于不同的产业体系。 太阳能电池的具体分类如下图所示： 目前，以高纯度硅材料作为主要原材料的晶体硅太阳能电池是主流产品。根据欧洲光伏工业协会的统计，2009年晶体硅太阳能电池产能占全球太阳能电池产能比例为80%以上。 2、晶体硅太阳能光伏产业简介 晶体硅太阳能光伏产业由高纯多晶硅原料制造、晶体硅生长和晶片生产、光伏电池制造、光伏组件封装以及光伏发电系统建设等多个产业环节组成，如下图所示： 光伏设备制造业作为太阳能光伏产业的支撑产业而存在。对于晶体硅光伏电池转化效率的提高以及生产成本的下降，光伏设备都起着非常重要的作用。 晶体硅太阳能光伏产业及其设备支撑行业的关系如下图所示： 3、产业链 单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉制造属于光伏设备制造行业，具体属于硅片生产设备制造行业。光伏设备制造业务亦隶属于先进装备制造行业，产品主要应用于太阳能光伏领域。 硅棒、硅锭以及硅片生产属于太阳能光伏产业链中的硅片行业，上下游分别为多晶硅原料生产行业和光