天津市旅游（控股）集团有限公司2013年度第一期中期票据.PDF

天津市旅游（控股）集团有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 本期发行金额 人民币3亿元 注册总额度 人民币6.5亿元 担保情况 无担保 发行期限 3年 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 债项信用级别 AA 主体信用级别 AA 发行人： 主承销商/ 簿记管理人：渤海银行股份有限公司 二零一三年四月 重要提示 本期募集说明书由天津市旅游（控股）集团有限公司（以下简称“旅游集 团” 、“集团” 、“本集团” 、“本企业” 、“发行人” ）提供。 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 天津中恒信会计师事务所有限责任公司对本企业2009 、2010 、2011年度财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文 及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本企业无其他影响偿债能力的 重大事项。 重要时间 2013年4月2 日 在中国债券信息网、中国货币网发布发行公 告、募集说明书等文件。 2013年4月8 日 8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公 （簿记建档日） 章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管 理人据此统计有效申购量。 14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销团 成员传真《天津市旅游（控股）集团有限公司 2013年度第一期中期票据配售确认及缴款通知 书》。 2013年4月8 日至9日 承销商进行分销。 （分销期） 2013年4月9 日 承销商将承销款划至簿记管理人指定的账户： （缴款日） 户名：渤海银行股份有限公司 账号：0008000001262990010833 开户银行：渤海银行股份有限公司 支付系统行号：318110000014 汇款用途：天津市