管理员手册-安凌.PPT

系统初始化设置 地区设置 地区设置 管理员或有权限用户可设置 新增下级、修改、删除操作 1.上级地区 2.地区名称 3.负责人 4.电话 5.地址 6.备注 7.是否为员工节点 8.是否设置针对该地区查重 权限组 权限组 权限组设置： 支持新增、删除、修改权限组 针对不同的模块，为权限组设置不同的操作权限 通过权限明确员工工作范围 提升公司数据、信息安全性 权限组 权限设置： 针对不同的模块，为权限组设置具有的查询、新增、修改、删除等权限 添加用户 添加用户： 支持新增、删除、导出用户 企业新增用户分配给员工 员工使用账号登录使用crm系统 批量添加用户 批量添加用户： 当需新增多名用户时，可使用批量添加用户，能高效的新增多名用户 输入不同的新增账号，使用逗号、空格或回车键分隔 产品类别 产品类别： 设置不同的产品类别，更好的区分、查询和管理产品 产品类别支持新增、删除、转移、批量新增以及增加下级子类别 产品明细 产品明细： 产品明细支持新增、修改、删除产品 设置产品价格、所属仓库以及所属类别 会员类型 会员类型： 根据会员消费金额或积分设置会员等级 不同会员等级可享受不同的积分系数、转介绍积分系数和折扣，让会员专享尊贵 不同颜色区分会员等级，让您对会员一目了然 积分规则 积分规则： 根据不同地区，灵活地设置积分规则 不同地区的会员客户，遵守相应的积分规则 系统功能 我的工作台 我的工作台： 登录安凌crm系统后的显示界面，用于突出系统中重要部分便于查看 可在首页模块自行设置 客户-我的客户 我的客户： 查看客户详细信息，支持新增、删除、修改、替换、转移、查重、合并等操作 名词解释： 审核：审核的数据只允许查看，不能做其它任何操作。 反审核：反审核后的数据可以正常操作任何信息。 导出：导出客户基本资料相关字段信息。 查重：根据选定的字段和地区进行信息查重，防止数据冗余。 合并：查重时如果出现两条重复数据，可以使用合并简化数据操作。 转移：可以将数据进行批量转移到其它地区 发送短信：发送短信功能 发送邮件：发送邮件功能 客户-新增客户 客户-新增客户： 快速新增客户 保存并新增： 将已录入的信息保存，并新增空白页面，继续录入新增 客户-客户分类 客户分类： 直接查看到自己的客户信息及下级人员的客户信息 根据左侧树形结构中条件筛选客户 客户- @客户 @客户： 查看其他员工分享给你的客户信息 注： 在客户详情页面，页面下方@同事按钮，可将客户分享给同事 据权限而定，权限比较小的只能查看@给自己的客户资料。权限较大的账号可以查看所有被@的客户资料。 订单信息 订单信息： 在客户详情页面新增订单 以订单形式记录客户购买信息 购买记录 购买记录： 在客户详情页面新增购买记录 以购买记录形式记录客户购买信息 日程 日程管理 日程管理： 日历方式呈现日程，员工与其领导可以查看每日工作重点以及工作进度 “新增”直接快捷新增日程 新增日程 新增日程： 员工通过新增日程记录当日工作内容、进肚状态、紧急程度。 新增日程自动同步到日常管理月历页面 任务 目标管理 目标管理： 针对部门、团队制定年、季度、月目标，并可记录实际达成量，更便捷的查看公司任务完成情况。 目标管理支持新增、删除、转移、导出 个人计划 个人计划： 为员工制定工作计划、任务量，并可制定奖惩制度、措施 领导人员能对下属新增、删除、转移个人计划 个人计划支持导出 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016-12-27 服务赚钱·安凌云管理员手册 登录 登录CRM系统： 未注册的新用户，可以点击立即注册 已注册的老用户，可以使用用户名密码登录，用户名为账号@端口号 注： 为了您的系统安全，请首次登录系统后立即修改manager的密码！ 退出系统时不能直接关闭浏览器窗口，应该点界面的“退出”按钮 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *