工程销售系统操作文档V170708.pdf

工程销售系统操作文档 一 导购系统操作流程： 5 二 密码修改解决方案： 5 三 客户资料建立 6 3.1 客户资料建立 6 3.2 客户跟单记录 7 四 新建销售订单 9 4.1 创建销售订单— 工程订单管制表 9 4.2 销售订单里产品录入 9 五 收款单（定金，收款） 12 5.1 生成收款单 12 5.2 收款单注意事项，定金与收款的不同方式收取说明 12 六 生成测量单 14 6.1 生成测量单 14 6.2 测量单提交审核 14 6.3 售后填写测量单 15 七 销售开单 16 7.1 生成销售开单 16 7.2 销售开单时查询库存 17 7.3 生成销售开单的几种情况说明 17 7.4 销售开单确认 19 八 生成销售发票 20 8.1 生成销售发票 20 九 发货管制表 21 9.1 查看客户订单发货、采购等相关信息 21 十 冲销尾款单 24 10.1 生成冲销尾款单 24 十一 客户对账总汇 25 11.1 查询客户对账单汇总 25 十二 派工单 错误!未定义书签。 1 12.1 生成派工单 错误!未定义书签。 12.2 售后填写派工单信息 错误!未定义书签。 十三 退货 27 十四 基础管理 31 14.1 客户资料 31 十五 客户服务 31 15.1 售前 31 15.2 售中 31 15.3 售后 31 十六 销售管理 32 16.1 销售报价 32 16.2 销售订单 33 16.3 销售开单 34 16.4 销售退货 34 16.5 销售合同 34 十七 数据分析 35 17.1 品类分析 35 17.2 产品分析 35 17.3 年度分析 35 17.4 采购分析 35 17.5 月度分析 35 17.6 品牌分析 36 十八 采购管理 36 18.1 计划采购 36 十九 仓库管理 37 19.1 入库 37 19.2 出库 37 19.3 其它 37 19.4 查询 38 二十 财务管理 39 20.1 应收款 39 20.2 现金 42 2 20.3 发票登记 45 20.4 借（贷）款管理 45 二十一 人事管理 46 21.1 人事操作 46 二十二 OA 行政 46 22.1 请假管理 46 22.2 信息发布 47 二十三 报备管理 48 23.1 意向客户资料管制表 48 二十四 系统问题解答 48 24.1 门店销售系统图标含义 48 24.2 预收转应收 56 24.3 如何开销售发票 57 24.4 生成退货单（新建意向客户资料生成退货单） 63 二十五客户订单未开单发货，已收款或定金，现要退单退款 66 25.1 退单做法 66 25.2 退款 70 25.3 订单还未开单发货，客户要部分退单 73 25.4 订单还未发货，客户订单退换，补差价 77 25.5 订单还未发货，客户订单退换，退差价 77 25.6 导购做退定时需注意 77 二十六 款清，已发货的客户要求退货并退款 80 26.1 客户要退货，导购退货操作方法 80 26.2 已发货后，需退货的三种方式 82 26.3 生成结算单 84 26.4 生成退款单 85 二十七 账户资金冻结和解冻 86 3