中国长江航运（集团）总公司 2009 年度第二期中期票据募集.PDF

中国长江航运（集团）总公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 中国长江航运（集团）总公司 本期发行规模： 6 亿元 本期发行期限： 5 年 担保人： 中国外运长航集团有限公司 信用等级： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体 长期信用等级为 AA 级，本期中期票据的信用等级 为 AAA 级 联席主承销商：中国国际金融有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 年 月 1 重要声明 本集团发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本集团本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本集团总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的中期票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 2 目 录 重要声明 2 目 录 3 释 义 6 第一章 风险提示及说明 9 一、中期票据的投资风险9 二、发行人相关的风险9 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款15 二、认购与托管16 三、本期中期票据的发行安排17 第三章 募集资金用途及发行人承诺 19 一、募集资金用途19 二、发行人承诺19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人概况20 二、发行人股权关系情况23 三、发行人治理情况27 四、发行人高级管理人员及员工情况30 五、发行人主要经营业务32 六、发行人所在行业的现状和发展前景37 七、发行人在行业中的地位和竞争优势42 八、发行人未来发展规划和投资计划44 第五章 发行人主要财务状况 46 一、发行人最近三年及一期财务报表46 二、主要财务指标及分析57 三、有息债务67 四、关联交易69 五、重大或有事项或承诺事项70 六、发行人海外投资情况74 3 七、发行人金融衍生品投资情况77 第六章 发行人资信状况 78 一、信用评级情况78 二、发行人及子公司资信情况79 第七章 债务融资工具担保 82 一、担保人基本情况 82 二、担保人的或有事项93 三、担保人的资信状况99 四、本期中期票据担保主要事项 101 第八章 投资者保护机制 103 一、违约事件和违约责任 103 二、投资者保护机制 103 三、担保机制 106 四、不可抗力 106 五、弃权 107 第九章 信息披露 108 一、本次发行相关文件 108 二、定期财务报告 108 三、重大事项 109 四、担保人信息披露机制 109 第十章 税项 111 一、营业税 111 二、