广汽集团换股吸并长丰汽车境外分析师会议材料.PDFVIP

广汽集团换股吸并长丰汽车境外分析师会议材料 广汽集团换股吸并长丰汽车境外分析师会议材料 2011年3月 2011年3月 今日议程 今日议程 内容 内容 1 交易动因及结构 1 交易动因及结构 2 交易影响 2 交易影响 3 广汽长丰介绍 3 广汽长丰介绍 22 第1章 交易动因及结构 第1章 交易动因及结构 33 交易的背景和目的 交易的背景和目的 1 2009年3月，国务院公布《汽车产业调整和振兴规划》，鼓励汽车企业实施行 业兼并重组，并将广汽集团确定为兼并重组主体之一。自09年下半年以来，广 汽集团完成了收购广汽长丰29%股权，分别与意大利菲亚特、民营汽车企业浙 贯彻落实国家汽 江吉奥成立合资公司，并在香港发行H股换股整合骏威汽车并上市等一系列资 车产业政策 本运作及产业结构重组 吸并广汽长丰是对国家汽车产业政策的进一步贯彻落实，有利于进一步把握我 国汽车市场蓬勃发展的有利机遇，做大做强汽车产业 2 本次换股吸收合并完成后，有助进一步加强广汽集团与三菱汽车的合作，优化 、完善广汽集团的产品组合，扩大产业布局，提高广汽集团在国内特别是SUV 产品市场的竞争力，加快广汽集团做大做强的战略目标实现 提高广汽集团的 核心竞争力 广汽集团拟以广汽长丰为基础，由广汽集团和三菱汽车重组成立分别持有50% 股份的合资公司，就新合资公司的车型引进、运营计划和生产能力计划等进行 进一步协商和探讨，业务的整合、管理结构的优化、与三菱汽车的深入合作将 形成协同效应，使广汽集团的竞争力有效增强 4 前次股权收购概述 前次股权收购概述 广汽集团前次收购长丰汽车概述 2009年广汽集团收购长丰汽车29%的股权 湖南省国资委 前期收购情况：为积极响应国家关于鼓励汽车行业 整合的号召，结合广汽集团自身发展需要，2009年5 91.93% 月21 日，广汽集团公布以协议收购方式，收购长丰 三菱汽车 长丰集团 其他流通股 前 购 收 集团持有的长丰汽车29%的股份（1.51亿股），