天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-106 天水众兴菌业科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 （主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”、“公司”或“发 行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳 证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年9 月修订）》（以下简称“《实 施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理 指南（2017 年9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可 转债”或“众兴转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参 与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公 布的《实施细则》。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日同为2017 年12 月13 日（T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先 配售的部分，应当在2017 年 12 月 13 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 1 / 17 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者 的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《天水众兴菌业科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网 上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次可转债发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的70%时，发行人和保荐 机构（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 本次发行的可转债认购金额不足 9.20 亿元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次可转债发行总额的30%，即最 大包销金额为2.76 亿元。 5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购的新股、可转债及可交换债的只数合并计算。 重要提示 1、天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2002 号文核准。 本次发行的可转债简称为“众兴转债”，债券代码为“128026 ”。 2 、本次发行人民币 9.20 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 9,200,000 张，按面值发行。 3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2017 年12 月12 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司