信用社（银行）信保通业务前台柜员操作手册.docVIP

附件3： 信用社（银行）信保通业务前台柜员操作手册 一、中国人寿保险公司： （一） 新保承保业务 ★功能描述： 本类交易提供新保承保业务的柜面录入功能。 操作员类别： 前台柜员 复核授权要求： 无 交易界面： 1、按“中间业务”→“信保通系统” →“业务办理” →“新保承保”进入交易。 2、选择保险产品 操作说明： （1）“保险公司代码”、“保险产品代码”均为选择项，可用“↓”选择，选中后用“F10”提交。 （2）投保单号码需要录入两次，双敲复核。 （3）客户经理代码默认为操作柜员，但可手工修改（这里今后可能会涉及到个人营销考核，所以应明确客户经理，避免日后引起纠纷）。 3、录入投保人信息 操作说明： （1）投保人年龄必须年满18周岁。 （2）“投保人的性别”、“证件类型”、“投保人与被保险人关系”均通过下拉菜单选择。 （3）投保人出生日期应与身份证日期一致。 （4）身份证号码可以输入15位、18位两种。 （5）投保人通讯地址、邮编应严格按照客户投保单填写信息进行录入。 （6）投保人的“联系电话”、“手机号码”可以全部录入，也可只录入一项，但不能两项皆不录入。 （7）投保人电子邮件可不填写。 （8）“投保人与被保险人关系”项如选择“本人”，则直接跳至“产品险种”界面；如选择其他选项，则回车进入“被保险人界面”。 4、录入被保险人信息 操作说明：被保险人界面录入同投保人界面