凯信化工挂牌股权交易所基本情况介绍.ppt

热烈庆祝衡阳市凯信化工试剂股份有限公司成为衡阳市第一家在湖南股权交易所挂牌的优秀企业 区域性股权交易所 全国股转系统 （新 三 板） 创 业 板 中 小 板 主板 主板 三板 四板 场内市场 场外市场 二板 多层次资本市场 出资单位 出资代表 省财政厅 财富证券有限责任公司 省国资委 湖南兴湘投资控股集团有限公司 长沙市政府 长沙先导投资控股有限公司 株洲市政府 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 湘潭市政府 湘潭高新科技园区开发有限公司 基本情况 — 股东结构 湖南股权交易所 为非公众公司提供股权融资平台及股权交易平台 为高新技术企业、高成长企业提供提供股权融资平台及股权交易平台 为私募股权基金提供融资平台及交易平台 湖南省股权登记管理中心 非上市公司股权登记托管及其相关业务；企业重组及股改上市咨询服务。 基本情况 — 经营范围 基本情况 — 唯一性 我省唯一的非上市公司股权登记托管、交易一体化平台。 功能 规范 治理 价值发现 直接融资 股权激励 并购重组 股份流动 信用增进 提升形象 拓宽融资渠道——增强间接融资能力，打通直接融资渠道。 提升股权价值——交易平台加强股权流动性，提高股权价值。 提升企业知名度——提升企业形象和品牌，扩大企业影响力。 打下上市基础——向更高层次资本市场转板。 其他增值服务——培训、并购、对接、路演。 企业在湖南股交所挂牌的意义 前进中的凯信化工 湖南股权交易所挂牌股权代码 600007 目 录 公司介绍 募集资金 资金投向 一、公司概况 衡阳市凯信化工试剂股份有限公司成立于2005年12月，注册资金1500万元，是一家专门从事化学试剂生产和经营的高新技术、高成长型企业。是湖南省唯一一家经营剧毒品的专营公司，生产的三酸、苯类、脂类、醇类等20多个产品在全国同行业中有着重要的地位。在全国建立了完整的销售网络，在8个省市成立了办事处。 一、公司概况 公司通过了ISO9001：2008质量管理体系论证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系论证，注册商标为“湖南”牌，并多次被评为湖南省著名商标;“湖南省质量信用AAA 级企业”。近年来，在国家、省、市级的抽样监督检测中合格率均为100%。 一、公司概况 公司的产品广泛用于国防、科研、化工、教育、电子、食品、医疗，机械等行业，现公司年产化学试剂3000多吨，在湖南化学试剂行业名列前茅。 二、产品介绍 化学试剂一直被喻为“科学的眼睛”、“质量的标尺”。公司是湖南省化学试剂行业唯一一家通过省环评进入湖南省省级经济开发区—衡阳松木工业园的企业，计划2015年10月实行整体搬迁，年生产化学试剂6000吨，项目建成后年销售收入可突破1亿元，年均利润总额可达1000多万元。 三、院校合作 为使公司在市场经济的洪流中立于不败之地，董事长罗湘林已率先与天津大学化工研究院签订了高科技专利生产长期合作协议，与南华大学化工学院成立了电子化学品研究所，不断开发新领域，形成了具有自主研发多类化学试剂的科技能力。先进的生产技术，不断扩大的生产规模，完善的销售网络，使公司在行业内具备了较强的竞争优势和竞争地位。 四、大型合作企业 董事长罗湘林加大了与中石化等五家大型集团公司的合作，有效提升了销售额。先进的生产技术，不断扩大的生产规模，完善的销售网络，使公司在行业内具备了较强的竞争优势和竞争地位。 目 录 公司介绍 募集资金 资金投向 一、重要声明与提示 1、本方案仅对定向募股对象参加本次募股的有关事宜进行说明，不构成针对本次募股的任何投资建议； 2、本次募股方案已经2014年6月10日召开的衡阳市凯信化工试剂股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 二、普通股融资方案 本次普通股定向私募额度及认购价格: 本次拟定向募集的普通股额度为不超过1000万股，每股面值为1元人民币，每股认购价为1.2元人民币。 三、优先股融资方案 本次优先股定向私募额度及性质种类: 本次拟定向募集优先股的数量为不超过500万股，每股面值为1元人民币，募集资金规模不超过500万元人民币。本次拟募集优先股的存续期为三年。 本次非公开发行优先股的种类为浮动股息率、非参与、设置赎回和回售条款、可转换的优先股。 四、募股方式 本次募股采取定向募集的方式进行，由推荐商负责组织实施。定向募股对象以现金出资认购股权。 五、募集对象 公司的高管、核心员工、上下游客户以及湖南股权交易所认可的自然人投资