业务助理执行手册.docxVIP

业务员助理操作流程为了业务工作规范，为了业务员助理能互相学习，快速上岗，减少错误，提高业务能力。制定业务员操作流程如下：1、沟通与报价：业务员助理经过公司培训，合格后，经公司准许，可以接触客户，与客户沟通。客户发出询价BOM单，适当简化客户发来的BOM单，核对规格型号，洽谈修订需要修正项，报初次价格，把修订好的含初次报价的BOM单使用email或传真，传给客户，磋商达成共识，然后，制定公司正式报价单，传给客户。2、接单：客户发来电子文档采购订单，接收订单，打印出纸质文档，业务员签名，加盖公司业务章，按客户的订单，依据不同物料的最小包装规定，如要修正数量，马上与客户沟通，得到客户确认后，做出采购数量上的修正，在纸质客户采购订单上标识更改数量部分。根据客户回传要求，用扫描机建立订单文档，然后用邮箱以邮件方式回传电子文档，或传真给客户。以示订单生效。同时用QQ或电话方式，通知客户，订单已回传至客户。3、做备货销售凭单：按照修正后的数据，制定我公司备货销售凭单，依据此销售凭单备货。此销售凭单的预收货日期应是客户采购订单上的交货日期，暂时无发货日期、送货单号。4、转采购：电子文档销售凭单和纸质凭单，马上转交给公司采购人员，采购人员按此销售凭单和库存情况，采购相应数量的物料。5、备货：按备货销售凭单的交货日期，扣减运输时间，至少提前一日，备好货物。备货期间，查库存，有库存的货物，先备好货（若有存货又有进货，需先把存货拿出来备货，先发出，而后进的货存入仓库）。同时要经常与公司采购人员沟通，告知还没有到货的物料。备齐货物后，确认发货日期，销售凭单的送货单号，按送货日期编号。打印正式销售凭单一式四份（盖业务章，签名，公司留底一份，客户三份），备好货后，在箱子外表面同一面处右上角注明总箱数和箱号，并把其中两份销售凭单用胶袋装在一起，贴在一号箱的箱页内侧，并在此箱箱号下方注明，此箱内附两份销售凭单，然后告知客户一号箱内附两份销售凭单，6、发货：安排快递公司，发运货物。给快递公司一份销售凭单，要求快递公司，要客户签回销售凭单。发货后，及时告知客户，快递公司的货运单号。7、归档：纸质文档归档。客户采购订单，公司留底的销售凭单，快递单，客户回签的销售凭单，合订成一份，为一次交易的完整归档文档。8、对账：每月根据本月归档文档，制定相应对账单，核对金额，确认无误后，打印纸质对账单，签名，盖财务章，扫描成文档，用邮件方式发送给客户，同时告知客户。要客户盖章签字，并电子扫描文档，签回对账单。没有及时签回的对账单，提醒客户，有空时签回。说明这是我公司财务要求。每月第一个工作日，把上一个月对账单做好。备注：如有不同意见，更好的提议，在各方讨论可行的，可在此业务流程中添加或修改，使之管理更完善，工作更有效。