非公开发行股票发行结果暨股份变动公告-国电电力发展股份有限公司.docVIP

股票代码：600795 股票简称编号 国电电力发展股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 重要提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：1,440,288,826股 发行价格：3.45元/股（经除权除息调整后的发行价格） 发行对象认购的数量和限售期 序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期（月） 1 中国国电集团公司 1,440,288,826 36 合计 1,440,288,826 36 预计上市时间 2010年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行A股股份的发行登记相关事宜。本次向中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）非公开发行的A股股份自发行结束之日起36个月内不转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2013年7月1日。 资产过户情况 在获得中国证监会对本次的核准文件后，国电电力与中国国电了国电江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）相股权过户变更登记手续。江苏公司股权过户的实施情况如下： 中国国电持有的江苏公司80%股权于2010年6月 日在江苏省工商行政管理局完成股权过户手续，股变更为国电电力和中国国电。 ，中瑞岳华会计师事务所对本次非公开发行进行了验资，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2010]第号）。根据该《验资报告》，截至2010年6月日止，4,968,996,449.70元，扣除发行费用人民币8,050,800.00元后，募集资金净额为人民币4,960,945,649.70元。 （三）股份登记情况 （）本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 2、发行人律师结论意见 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 （二）发行对象情况 、发行对象与公司 中国国电及其控制的下属企业与国电电力之间最近一年的关联交易主要包括以下方面： （1）中国国电及其下属企业向国电电力销售商品（包括燃料及设备），相关交易按照市场价格或招标确定的价格进行。 （2）国电电力向中国国电及其下属企业销售商品及提供劳务，相关交易包括：国电电力的控股子公司向中国国电控制的下属企业提供生产脱硫等劳务或相关商品，关联交易价格由招标确定。 （3）国电电力通过中国国电控股子公司国电财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务，存款利率按中国人民银行的有关利率计息，贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。 （4）国电电力与中国国电共同增资。2009年，中国国电与国电电力共同以现金出资方式对国电科技环保集团有限公司按股权比例增资。 除此之外，中国国电及其控制的下属企业与国电电力在最近一年内未发生其他重大关联交易。 三、本次发行前后公司前10名股东变化 四、本次发行前后公司股本结构变动表 本次发行前后国电电力股本结构变化情况如下： 5,978,643,087股1,440,288,826股股份自发行结束之日起36个月内不得转让或上市交易。 五、管理层讨论与分析 （一）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，有利于降低公司的财务风险，提高公司的抗风险能力,为公司的持续发展提供良好的保障。 （二）本次发行对公司治理的影响 本次股票发行前，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、监事、高管人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。 （三）募集资金投资项目对公司后续经营的影响 本次通过向中国国电非公开发行股票收购中国国电持有的江苏公司80%的股权，将进一步提高公司控股装机容量，增强公司在经济发达地区的供电能力，提升公司的市场占有率及核心竞争力。 （四）本次发行对公司同业竞争的影响 本次非公开发行收购江苏公司80%股权后，国电电力的控股装机容量将增加458万千瓦，中国国电控股装机容量相应减少。 本次非公开发行是中国国电履行股改承诺、促进国电电力持续快速发展的重要举措。中国国电本次向国电电力注入江苏公司优质发电资产，将减少国电电力与中国国电之间的同业竞争。 中国国电已于2010年4月21日出具了《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》，中国国电在该函中就解决与国电电力同业竞争问题提出了具体的解决措施以及时间计划，承诺力争用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电发电业务资产注入国电电力，并在条件成熟的情况下，拟在一年内再次启动注资工作。 （五）本次发行对公司关联交易的影响 江苏公司与国电燃料有