《U8+CRM市场管理》培训课件.pptxVIP

课程说明课程名称U8CRM客户管理课程编码课程类别专业能力-产品能力-U8+课程总学时40分钟授课对象实施、服务、售前、开发顾问。学习目标了解客户的配置及使用、影响关系配置和应用。预备知识《U8CRM基础操作》课件。课件内容《U8CRM客户管理》授课PPT。备注每次课件学习后，要完成练习题。问题反馈liangxue@微信扫扫，关注CRM，获取最新资讯。QQ扫扫，加入群组，快速提升能力。市场管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015 出品01课程结构介绍02产品概述03市场应用市场分析应用准备04日常业务-说明学习目标： 通过学习了解市场应用、市场分析等业务的管理场景、配置、应用；适应对象：本课程适用于对营销业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8 + V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司。01课程结构介绍02产品概述03市场应用市场分析应用准备04日常业务-课程结构介绍01课程结构介绍02产品概述03市场应用市场分析应用准备04日常业务-产品概述－产品综述 市场管理：指有关市场营销计划的信息，为产生线索以及建立品牌知名度而采取的市场营销手段，例如市场活动、广告、直邮或会议等。产品概述－术语说明市场应用：市场应用的范围包括市场会议、网站营销、邮件营销等；市场分析：在市场活动结束后，即可对该活动的各种数据进行及时分析；产品概述－应用角色适用于企业市场专员、市场经理；市场专员、市场经理：市场应用的新增、维护；市场经理：市场分析的应用；01课程结构介绍02产品概述03市场应用市场分析应用准备04日常业务-应用准备-类型配置系统/模块：CRM系统/系统配置。类型说明：系统预置了五种类型的市场活动，可对其进行编辑调整或新建，如右图。多个市场活动类型不光可以区分不同的市场活动，也可以在市场活动中定义不同的活动阶段，定义各自的工作流程。注释：后续配置、应用及分析将以新产品展销会为例。应用准备-类型配置-阶段定义系统/模块：CRM系统/系统配置。场景说明：任意一场活动，都会存在明确的任务分工，且每组大部分任务亦可同时进行，这种情况CRM系统称之为“阶段”，如：活动策划、场地布置、人员邀约、活动召开、总结评估五个阶段。01课程结构介绍02产品概述03市场应用市场分析应用准备04日常业务-市场应用系统/模块：CRM系统/营销管理操作说明：登录CRM系统?【营销管理】?【市场管理】?【新产品展销会】，点击“新建”按钮，打开市场活动的新建页面，如右图；市场应用操作说明：关于该活动的相关策划方案、涉及的文档内容可在市场活动查看页面中相关对象【附件】进行上传，供活动参与人员下载查阅 ；首次打开该阶段并准备开始工作时，点击“阶段开始”按钮，并弹出确认窗口，如右中图；点击“确定”后，在该市场活动阶段的页面中记录下当前开始的时间，如右下图；注释：每个阶段的工作根据实际情况，可不分先后顺序同时开始进行。市场应用操作说明：系统记录开始时间的同时，在该市场活动查看【阶段图】，“人员邀约”阶段下方的进度条即会变为渐变绿色，在此页面查看时即可得知该阶段工作已经开始，如右上图；在此后的工作过程中，就可以将邀约的线索、客户或联系人通过该市场活动阶段加入到相关对象中，若需要相关同事共同参与此项工作，亦可通过相关对象将员工加入，如右下图；点击阶段图标可进入阶段查看页面。市场应用操作说明： 若发生了如交通费、招待费等费用时，可在相关对象中通过【费用申请单】或【费用支出单】来记录相关费用，如右下图；市场应用操作说明：在“人员邀约”阶段均做完时，打开该阶段的查看页面，并点击“阶段结束”，弹出确认窗口后点击“确定”，此时会将服务器的系统时间回写至“结束时间”处，如右上图；市场应用操作说明：打开“活动召开”的市场活动阶段查看页面，即可在【客户】相关对象处看到迁移过来的客户名单，如右图；此时若要管理“不请自来”的客户，也可通过“加入客户”按钮将参加的客户名单加入；市场应用操作说明： 在“活动召开”阶段，即可能产生购买意向，此时需在该市场活动的查看页面【销售机会】对象处新建销售机会，如右图，并在销售机会中输入意向的数量及金额。01课程结构介绍02产品概述03市场应用市场分析应用准备04日常业务-市场分析在市场活动进行或结束后，即可对该活动的各种数据进行及时分析。操作说明： 打开市场活动的查看页面，点击工具条的“ROI分析”、“最新状况”或“进展分析”，如右图；课程总结说明1市场应用、市场分析相关术语介绍、角色说明、应用准备2功能点：市场应用新建、市场应用阶段推进、市场应用费用等单据和应用说明3功能点：市场分析ROI查看