公司分割暨减资方案-DigiTimes.PDFVIP

公司分割暨減資方案公司分割暨減資方案 公司分割暨減資方案公司分割暨減資方案 華碩電腦華碩電腦 暨暨 和碩聯合科技和碩聯合科技 華碩電腦華碩電腦 暨暨 和碩聯合科技和碩聯合科技 2009年12月11 日聯合說明會 11 報告項目報告項目 報告項目報告項目 • 摘要摘要 摘要摘要 • 方案說明方案說明 方案說明方案說明 • 預估時程表預估時程表 預估時程表預估時程表 • 問題與討論問題與討論 問題與討論問題與討論 22 方案摘要方案摘要 方案摘要方案摘要 • 明確分割兩家公司(華碩 、和碩)的架構及營運 目標 目標 目標 • 增加兩家公司的營運彈性 、改善發展前景 • 維護股東權益 規劃原則 規劃原則 規劃原則 • 效益 、速度 • 華碩將透過減資華碩將透過減資 ，將，將75%的和碩股權的和碩股權 ，轉讓予現有股東，轉讓予現有股東 華碩將透過減資華碩將透過減資 ，，將將 的和碩股權的和碩股權 ，，轉讓予現有股東轉讓予現有股東 規劃作法 規劃作法 規劃作法 • 和碩將積極規劃儘速申請上市交易和碩將積極規劃儘速申請上市交易 和碩將積極規劃儘速申請上市交易和碩將積極規劃儘速申請上市交易 • 降低品牌及代工業務的潛在衝突 預期效益 • 增加兩家公司的營運彈性 預期效益 預期效益 • 改善透明度及資本市場籌資能力 33 方案說明方案說明 方案說明方案說明 • 華碩將透過減資華碩將透過減資 ，將，將75%的和碩股權的和碩股權 ，轉讓予現有股東，轉讓予現有股東 華碩將透過減資華碩將透過減資 ，，將將 的和碩股權的和碩股權 ，，轉讓予現有股東轉讓予現有股東 目目 減資後減資後 目目 減資後減資後 股 股 100% 100% 華碩 華碩 100% 75% 25% 和碩 和碩 * 減資分割將透過設立和碩投控公司完成 ，細節請參閱附錄 44 模擬股權轉換流程模擬股權轉換流程 模擬股權轉換流程模擬股權轉換流程 • 華碩預期將減資約華碩預期將減資約36.1億股億股( 占占85%股數股數) ，淨值約，淨值約697億億 華碩預期將減資約華碩預期將減資約 億股億股 占占 股數股數 ，，淨值約淨值約 億億 • 將轉讓予現有股東和碩股權約將轉讓予現有股東和碩股權約17.1億股億股( 占占75%股數股數) ，營業價值