大学生金融理财规划大赛策划书.doc

首届大学生理财规划大赛 策 划 书 安徽财贸职业学院投资理财协会 2013年5月11日 目录 活动名称－－－－－－－－－－－－－－－－4 活动背景－－－－－－－－－－－－－－－－4 活动主题－－－－－－－－－－－－－－－－4 活动目的－－－－－－－－－－－－－－－－4 活动对象－－－－－－－－－－－－－－－－4 活动主办方－－－－－－－－－－－－－－－5 活动安排－－－－－－－－－－－－－－－－5 初赛阶段－－－－－－－－－－－－－－－－5 初赛评选－－－－－－－－－－－－－－－－7 决赛决赛－－－－－－－－－－－－－－－－8 活动后期－－－－－－－－－－－－－－－8 活动指导老师－－－－－－－－－－－－－8 评委老师－－－－－－－－－－－－－－－8 比赛阶段工作人员安排－－－－－－－－－9 活动奖励－－－－－－－－－－－－－－－9 活动预算－－－－－－－－－－－－－－－9 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－10 大学生消费不合理 一、活动名称：安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛 二.活动背景： 透过现象看本质，在二十一世纪经济高速发展的时代背景下大学生的消费观念已经受到社会不良的严重影响，奢侈浪费之风盛行，“乱花钱，乱消费”日趋严重。社会传统习惯造成了大学生理财理财能力匮乏，甚至成为财商的低能儿。，现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。 三、活动主题 快乐理财，理性消费 活动目的 （1）活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 （2）为贯彻落实中共“十八大”精神，响应其他各省市的理财规划大赛，充分利用我校农村金融实训中心理财实训室等优越的硬件设施条件，以提高大学生对于理财知识的认识水平。此次理财规划大赛以明确理财规划的重要性，培养良好习惯、提升大学生的理财能力为宗旨，进而影响社会理财格局，推动社会发展 (3).加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。 五、活动对象 1.本次大赛面向安徽财贸职业学院全体在校学生，不限专业和年级。对本次大赛感兴趣，对投资理财等方面有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。 2.参赛者可以个人参赛也可自行组成专业优势互补、分工科学合理的理财规划团队，每个参赛团队的人数不得超过3人（决赛时必须三人同时回答评委老师提问）， 六、活动主办方：安徽财贸职业学院投资理财协会 七．活动安排： （一）活动前期： 1、老师宣传：利用班主任例会，通过班主任向同学们宣传 2、传单宣传： 　　到各班级，宿舍派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。另外，还会在西门旁摆摊设点以及挂横幅进行宣传。 3、广播宣传：利用校广播站向在校生广泛宣传，充分发挥校广播站的宣传优势 4、活动报名： （1）. 报名时间、方式及地点： ①报名时间：截止报名5月20日 ②报名方式：填写参赛报名表交到财税金融系系办（综合楼三楼）韩正山老师处 5、理财规划大赛时间：①初赛时间：5月22日下午14点②决赛时间：5 月 29日下午13点40 （二）活动中期： 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛排名前八名的选手进入决赛 八、初赛阶段： （一）． 比赛参考题目 1、现金规划 2、消费规划 3、信贷规划 4、保险规划 5、教育规划(包含子女教育规划) 6、投资规划（包含税收筹划） 要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品）。 7、退休养老规划 8、财产的分配与传承 9、个人理财规划 （二）、要求： 1、比赛项目自拟，可以选择参考上述8大规划中的任意一个或多个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划： （1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息） （2）如有必要可以编制财务报表；（家庭资产负债、收入支出等） （3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息： a、客户的财务状况总体评价； b、财务状况与投资目标的匹配度。 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。 4、制订分项理财规划，分项理财规划必须