京磁材料科技股份有限公司股票发行情况报告书主办券商.PDFVIP

证券代码： 836299 证券简称：京磁股份 主办券商：东方花旗 京磁材料科技股份有限公司 31 （北京市顺义区仁和镇顺通路 号） 股票发行情况报告书 主办券商 住所：上海市黄浦区中山南路318号24层 二〇一六年七月 京磁材料科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 释 义3 一、本次发行的基本情况4 二、发行前后相关情况对比 11 三、新增股份限售安排14 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见14 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见18 六、股票发行方案调整20 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明21 八、备查文件目录21 2 京磁材料科技股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 在本文件中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 释义项目 释义 京磁股份、公司 指 京磁材料科技股份有限公司 定向发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 投资者 指 细则（试行）》规定的投资者 主办券商 指 东方花旗证券有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《京磁材料科技股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《股票发行情况 指 《京磁材料科技股份有限公司股票发行情况报告书》 报告书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 京磁材料科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 ( ) 一 本次发行股票的数量： 本次发行的股票数量为13,000,000 股人民币普通股。 ( ) 二 发行价格： 本次股票发行价格为4 元/股，本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、 公司的商业模式、成长周期、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者和核 心员工协商后最终确定。 ( ) 三 现有股东优先认购的情况： 根据《公司章程》第十九条规定，公司公开或非公开发行股份时，同等条件 下，公司股东不享有优先认购权。故本次发行的股票不涉及现有股东优先认购。 ( ) 四其他发行对象及认购股份数量的情况： 1、发行对象及认购数量： 公司本次发行对象总计 14 人，均为自然人投资者，其中包括公司现股东 1 名。发行对象符合 《投资者适当性管理细则》第五条和第六条、《非上市公 众公司监督管理办法》第三十九条第二款的规定，符合中国证监会及全国股份 转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。