市场经济国家的矿产资源概略性评价.docx

市场经济国家的矿产资源概略性评价*马冰①冯安生②（①中国地质图书馆，北京100083；②中国地质科学院郑州综合利用研究所，河南450006）摘要：概略性评价是市场经济国家矿产资源评估中的一个关键环节。本文分析了国外矿产资源概略性评价的由来和发展，探讨了概略性评价在矿产资源勘查开发活动中的地位作用，研究了概略性评价的定义、范围和边界，指出，加强矿产项目概略性评价，是矿产勘查市场、矿业权市场和矿业资本市场结合后发挥市场配置资源作用的必然要求，是勘查造假所导致的矿业资本市场规范管理、严格监管的客观需要。关键词：矿产资源概略性评价矿产资源储量评估监管概略性评价是市场经济国家矿产资源评估中非常重要的一个环节。21世纪以前，许多国家的矿产资源/矿石储量分类和报告标准及相关的规范中，并没有对概略性评价给出明确的定义。原因在于，一是当时的概略性评价并没有一定之规，没有严格的规范和要求；二是当时的国际矿业资本市场也没有对报告概略性评价、矿产项目的信息披露提出具体的要求，矿产项目概略性评价本身的误差较大，资本市场也很少采信概略性评价的结果；三是概略性评价阶段并不涉及储量，甚至也不涉及较高级别的矿产资源量；四是当时的概略性评价报告也没有严格要求一定由称职人员（或称之为合格人员、独立专家、注册地质师等）编写，与可行性研究不同，需要报告可采储量和矿业权价值的可行性研究，一般必须有独立专家进行，这样就发展起来一个非常有活力的矿产资源储量估算方面的中介机构，建立了一个高效有序的矿业服务市场，而概略性研究一般并不需要独立评估（现在也开始有了类似的要求），因此研究、讨论得不是特别充分。情况在1997年有了较为明显的变化，起因是加拿大Bre-X公司在印度尼西亚制造了布桑丑闻：在一处没有矿化的地方，通过在样品中掺金粉，“制造”出了一个世界级的、储量从几百吨很快又达上千吨、最高“吹”到6000吨的金矿，公司的股票价格从几加分迅速暴涨到300多加元，当然，“气球”很快就被吹破了，公司高层不正常死亡，许多投资者遭受巨大损失，在那两个月的加拿大媒体上，有关因Bre-X事件跳楼的现象层出不穷。在这场世纪勘查骗案中，不少勘查投资者倾家荡产，血本无归。这件事情对国际矿产勘查市场造成了沉重的打击，再加上当时发生了东南亚金融危机和央行售金事件的冲击以及IT产业的兴起，使得勘查市场一蹶不振，全球固体矿产勘查投资连续6年下跌，从1997年的55亿美元下降到2002年的不到20亿美元。出问题的还不只是Bre-X公司的布桑丑闻。当年还有好几宗类似的矿业丑闻，有的是瞒报不理想的化验结果，有的拿矿体的视宽度当成真实宽度，有的是把样品浓缩后再拿出化验，不一而足。今天我们在国内看到的一些勘查造假情况，实际上在当时的国际矿产勘查市场上大都出现过，如假样品、假钻孔、假项目、假异常等，虚构地质上的连续性和品位的连续性，将勘查成果作为矿产资源量报告，将低级别的推测（infered）矿产资源量当成高级别的确定（measured）矿产资源量报告，将矿产资源量当成矿石储量报告等。因为普通的投资者是根本不可能搞清楚这些不同级别的矿产资源量/矿石储量之间的区别的。这些事件暴露了金融市场对矿产资源/储量估算和矿业权评估监管的薄弱，反映了矿业资本市场与矿*地质大调查项目资助，项目号：1212010916032收稿日期：2011-1-16第一作者简介：马冰（1967-），副研究员，博士。长期从事地学和矿产资源图书和情报工作。2011年第2期36国土资源情报业权市场的脱节，尤其是对初级勘查资产管理的不到位。作为世界上最重要的矿业资本市场中心的加拿大（Bre-X公司是在加拿大上市的公司，此事件的受害者主要是加拿大人），开始高度重视有关矿产资源/矿石储量估算和报告问题。加拿大证券管理机构、矿政管理部门、矿业协会、中介机构、银行等机构投资者，合作于2001年2月1日促使政府出台了加拿大第43-101号国家命令（NI43-101）。NI43-101开始对概略性评价做出了规定，其两个附属文件（分别是技术报告43-101F1，附属政策43-101CP）则给出了比较明确的规定并且提出了较为具体的要求，加拿大一些省的证券管理部门也提出了自己的规定。这样我们就回答了为什么要加强矿产项目概略性评价的问题：①是矿产勘查市场、矿业权市场和矿业资本市场结合后发挥市场配置资源作用的必然要求；②是勘查造假所导致的矿业资本市场规范管理、严格监管的客观需要。当前，由金砖四国推动的国际矿业市场空前繁荣，矿产勘查支出从2002年以来连续上升（2009年金融危机期间较大幅度下降例外），矿山开发支出大幅上升，矿产品市场价格大幅上升，矿业公司间的并购十分活跃，大量边际矿业项目得以开发。矿业全球化的进程加快，我国也有不少矿产勘查和矿业公司在境外寻求矿产勘查开发项目。在