厦门象屿股份有限公司配股发行公告.PDFVIP

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-097 号 债券代码：143295 债券简称：17 象屿01 厦门象屿股份有限公司配股发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、厦门象屿股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”或 “象屿股份”） 配股方案经公司2017 年 7 月3 日召开第七届董事会第十三次会议和2017 年 7 月20 日召开2017 年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017 年9 月20 日召 开了第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。 本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审 核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准厦门象屿股份有限公司配股的 批复》（证监许可[2017]2203 号）文件核准。 2 、本次配股以本次发行股权登记日2017 年12 月19 日（T 日）上海证券交 易所（以下简称“上交所”）收市后象屿股份总股本 1,170,779,403 股为基数， 按每10 股配售2.5 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为292,694,850 股。 其中无限售条件流通股总股数为 1,157,326,488 股，采取网上定价方式发行，配 股代码“700057 ”，配股简称“象屿配股”，通过上交所交易系统进行，可配售 289,331,622 股；有限售条件流通股总股数为 13,452,915 股，采取网下定价方式 发行，由兴业证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售 3,363,228 股。本次配股募集资金总额预计不超过20.00 亿元（含发行费用）。 3、本次配股价格为6.10 元/股。 4 、本次配股向截至股权登记日2017 年12 月19 日（T 日）下午上交所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的象屿股份全体股东 配售。公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其全资 子公司象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”）已出具承诺，将按持股 比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。 5、本次配股结果将于2017 年12 月28 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上 海证券报》和上交所网站（ ）上公告。 6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻 结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税 （如有）后返还已经认购的股东。 7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2017 年 12 月 20 日 （T+1 日）至2017 年12 月27 日 （T+6 日），象屿股份股票停止交易。 8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构 成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2017 年12 月15 日 （T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《厦门象屿 股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上交所网站（ ） 的《厦门象屿股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。 有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构 （主承销商）将视需要在上述 媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义： 简 称 释 义 发行人、公司、象屿股份 指 厦门象屿股份有限公司 保荐机构 （主承销商）、主 指 兴业证券股份有限公司 承销商、兴业证券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元 指 人民币元