云南路桥股份有限公司私募及上市简况.doc

云南路桥股份有限公司私募及上市简介 2002年1月20日，经云南省人民政府批准，由云南省第四公路桥梁工程有限责任公司（1952年成立，1999年1月经分立式改制成立）整体变更成立云南路桥股份有限公司（以下简称云南路桥）。目前公司由七家法人股东组成，股东结构如下表所示： 股 东 名 称 性质 资本额（万元） 所占比例（%） 云南省第四公路桥梁工程有限责任公司 国有 8,438.58 24.11 云南省公路规划勘测察设计院 国有 1,312.50 3.75 高能控股有限公司 民营 4,323.84 12.35 中交投资有限公司 国有控股 2,000.00 5.71 温州环亚创业投资中心 民营 2,000.00 5.71 云南国运矿业投资开发有限公司 民营 9,050.08 25.86 云南路桥房地产开发有限公司 股份制 7,875.00 22.50 合 计 35,000.00 100.00 公司是跨行业、跨所有制、跨地域、集团性的具有对外经营许可权和公路工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级资质企业。具有地域综合优势、行业综合优势、经济综合优势，是云南省交通系统第一家规范的股份制企业。公司实际控制人、董事长兼总经理鲁仕泽是全国“五一”劳动奖章获得者、全国优秀施工企业家。 公司经审计后的近年来经营业绩及财务状况如下： 单位：万元 项 目 2004年度 2005年度 2006年度 2007年年度* 资产总额 107,841.95 196,313.85 215,791.66 245,252.96 负债总额 86,097.60 155,073.06 165,215.55 176,938.86 净资产 21,744.35 41,240.79 50,576.11 68,314.10 主营业务收入 112,537.92 161,994.27 182,233.88 146,872.80 净利润 4,956.11 19,496.45 9,315.31 17,267.58 未分配利润 9,281.68 25,853.66 10,062.17 27,800.16 经合并后未经审计后的经营业绩及财务状况如下： 项 目 2004年度 2005年度 2006年度 2007年年度* 资产总额 104,323.06 194,825.60 240,449.01 269,127.50 负债总额 82,150.41 158,934.83 195,936.01 206,478.17 净资产 22,172.65 35,890.77 43,935.63 62,649.34 主营业务收入 105,250.03 145,665.20 172,685.63 149,618.79 净利润 4,884.41 13,702.48 8,540.50 21,913.78 未分配利润 9,209.98 19,988.00 3,421.69 30,776.96 *已初审尚未最后确定 投资云南路桥的主要依据如下： 1、公司早在2002年初完成了规范的股份制改造，高管和员工均持有股份，企业进入良性循环。 2、近年来，产值逐年递增，主要经济技术指标实现快速、稳步增长，综合实力力居全省同行业前列，取得一系列荣誉与资质。 3、近年来，针对世界经济一体化的发展趋势，积极应对入世后中国企业所面临的发展机遇和严峻挑战，抓住西部大开发的良好契机，工程项目承揽应接不暇。 4、公司积极筹备上市，早在2002年8月进入上市辅导期，经过一年多的上市辅导，进一步完善了法人治理结构。目前，已确定主承销商及上市保荐人为国信证券，目前各项上市有关工作正在顺利推进。2007年8月28日，公司已分别与国信证券有限公司、北京中咨律师事务所和亚太中汇会计师事务所签约。 5、公开发行募集资金10亿元的主要用途用于磨黑至思茅的高速公路的投资及施工建设，该公路是213国道和昆（明）曼（谷）国际大通道其中的一段，2006年12月27日开工，项目建设全面启动，计划2009年底建成通车，云南路桥作为总承包商和建筑商（目前还尚无先例），经济效益相当可观，每年工程收益1.5亿元。所需资金2亿元；另投资个屯一级公路3亿元，工程承包保证金4亿元。 6、云南省共有类似规模的路桥公司七家，但由于种种原因，没有一家上市公司，鉴于云南路桥在法人治理、运作规范和